LGI Homes vs. Champion Homes

Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.

La lectura de KIRA Analista IA

He puesto LGI Homes y Champion Homes una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:

Champion Homes es la empresa más grande, con $2,7 mil M de ingresos en el ejercicio 2026 frente a $1,7 mil M de LGI Homes, unas 1,6 veces más.
Champion Homes aumentó sus ingresos más deprisa (7,3%, frente a −22,6%).
Champion Homes convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 9,5%, frente a 4,7%).
Champion Homes convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 10,1%, frente a −8,3%).
Champion Homes obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (20,8%, frente a 1,6%).
Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Champion Homes: un PER de 23,1x frente a 14,9x de LGI Homes.

Quién sale ganando

De las 10 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.

LGI Homes

LGIH

0/10

Champion Homes

SKY

10/10

Crecimiento de ingresosCrecimiento a 5 añosMargen brutoMargen operativoMargen netoMargen FCLRentabilidad del capitalRentabilidad sobre el patrimonioDeuda neta / EBITDAVariación del número de acciones

Lado a lado

Mejor de la fila

Último ejercicio fiscal	LGIH EF25	SKY EF26
Tamaño
Capitalización	$990 M	$4,4 mil M
Ingresos	$1,7 mil M	$2,7 mil M
Flujo de caja libre	−$141 M	$270 M
Beneficio neto	$72,6 M	$207 M
Crecimiento
Crecimiento de ingresos	−22,6%	7,3%
Crecimiento a 5 años	−6,4%	13,4%
Variación del número de acciones	−1,5%	−2,7%
Rentabilidad
Margen bruto	20,7%	26,4%
Margen operativo	4,7%	9,5%
Margen neto	4,3%	7,8%
Margen FCL	−8,3%	10,1%
Rentabilidad del capital	1,6%	20,8%
Rentabilidad sobre el patrimonio	3,5%	13,3%
Balance
Deuda neta	$1,6 mil M	−$615 M
Deuda neta / EBITDA	19,0x	−2,1x
Dividendos y recompras	$23,6 M	$200 M
Valoración y calidad
PER	14,9x	23,1x
F-score de Piotroski	—	6

Diez años

Ingresos

FY17

LGIH $1,3 mil M

SKY $237 M

FY18

LGIH $1,5 mil M

SKY —

FY19

LGIH $1,8 mil M

SKY $1,4 mil M

FY20

LGIH $2,4 mil M

SKY $1,4 mil M

FY21

LGIH $3,1 mil M

SKY $1,4 mil M

FY22

LGIH $2,3 mil M

SKY $2,2 mil M

FY23

LGIH $2,4 mil M

SKY $2,6 mil M

FY24

LGIH $2,2 mil M

SKY $2,0 mil M

FY25

LGIH $1,7 mil M

SKY $2,5 mil M

FY26

LGIH —

SKY $2,7 mil M

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

LGIH SKY

Margen operativo

FY17

LGIH 13,5%

SKY 0,2%

FY18

LGIH 13,3%

SKY —

FY19

LGIH 12,4%

SKY −2,2%

FY20

LGIH 15,4%

SKY 6,3%

FY21

LGIH 18,0%

SKY 7,7%

FY22

LGIH 16,9%

SKY 15,1%

FY23

LGIH 9,9%

SKY 19,9%

FY24

LGIH 9,6%

SKY 8,7%

FY25

LGIH 4,7%

SKY 9,5%

FY26

LGIH —

SKY 9,5%

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

LGIH SKY

Flujo de caja libre

FY17

LGIH —

SKY $1,5 M

FY18

LGIH —

SKY —

FY19

LGIH —

SKY $53,1 M

FY20

LGIH —

SKY $61,4 M

FY21

LGIH —

SKY $146 M

FY22

LGIH −$372 M

SKY $193 M

FY23

LGIH −$58,4 M

SKY $364 M

FY24

LGIH −$146 M

SKY $170 M

FY25

LGIH −$141 M

SKY $190 M

FY26

LGIH —

SKY $270 M

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

LGIH SKY

Rentabilidad del capital

FY17

LGIH 14,0%

SKY —

FY18

LGIH 14,5%

SKY —

FY19

LGIH 12,7%

SKY —

FY20

LGIH 20,5%

SKY 17,3%

FY21

LGIH 22,9%

SKY 24,1%

FY22

LGIH 12,5%

SKY 66,9%

FY23

LGIH 6,1%

SKY 86,7%

FY24

LGIH 4,9%

SKY 18,5%

FY25

LGIH 1,6%

SKY 19,6%

FY26

LGIH —

SKY 20,8%

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

LGIH SKY

Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.