Ligand Pharmaceuticals vs. Roivant Sciences

Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.

La lectura de KIRA Analista IA

He puesto Ligand Pharmaceuticals y Roivant Sciences una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:

Ligand Pharmaceuticals es la empresa más grande, con $268 M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $8,3 M de Roivant Sciences, unas 32 veces más.
Ligand Pharmaceuticals aumentó sus ingresos más deprisa (60,4%, frente a −71,6%).
Ligand Pharmaceuticals convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 15,3%, frente a −6.235,7%).
Ligand Pharmaceuticals convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 18,2%, frente a −9.183,5%).
Ligand Pharmaceuticals obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (4,9%, frente a −62,6%).

Quién sale ganando

De las 9 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.

Ligand Pharmaceuticals

LGND

8/9

Crecimiento de ingresosCrecimiento a 5 añosMargen operativoMargen netoMargen FCLRentabilidad del capitalRentabilidad sobre el patrimonioF-score de Piotroski

Roivant Sciences

ROIV

1/9

Variación del número de acciones

Lado a lado

Mejor de la fila

Último ejercicio fiscal	LGND EF25	ROIV EF25
Tamaño
Capitalización	$6,6 mil M	$26,3 mil M
Ingresos	$268 M	$8,3 M
Flujo de caja libre	$48,9 M	−$759 M
Beneficio neto	$125 M	−$300 M
Crecimiento
Crecimiento de ingresos	60,4%	−71,6%
Crecimiento a 5 años	10,4%	−19,0%
Variación del número de acciones	11,0%	−4,4%
Rentabilidad
Margen bruto	—	—
Margen operativo	15,3%	−6.235,7%
Margen neto	46,4%	−3.629,2%
Margen FCL	18,2%	−9.183,5%
Rentabilidad del capital	4,9%	−62,6%
Rentabilidad sobre el patrimonio	13,5%	−6,5%
Balance
Deuda neta	−$287 M	−$4,3 mil M
Deuda neta / EBITDA	−3,8x	—
Dividendos y recompras	$15,0 M	$0,0 M
Valoración y calidad
PER	32,3x	—
F-score de Piotroski	5	1

Diez años

Ingresos

FY16

LGND $109 M

ROIV —

FY17

LGND $141 M

ROIV —

FY18

LGND $252 M

ROIV —

FY19

LGND $120 M

ROIV —

FY20

LGND $164 M

ROIV $23,8 M

FY21

LGND $242 M

ROIV $55,3 M

FY22

LGND $196 M

ROIV $31,5 M

FY23

LGND $131 M

ROIV $32,7 M

FY24

LGND $167 M

ROIV $29,1 M

FY25

LGND $268 M

ROIV $8,3 M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

LGND ROIV

Margen operativo

FY16

LGND 40,3%

ROIV —

FY17

LGND 48,3%

ROIV —

FY18

LGND 65,1%

ROIV —

FY19

LGND 671,0%

ROIV —

FY20

LGND 22,9%

ROIV −4.500,5%

FY21

LGND 43,0%

ROIV −2.444,8%

FY22

LGND 1,6%

ROIV −2.875,9%

FY23

LGND 9,1%

ROIV 13.746,9%

FY24

LGND −13,5%

ROIV −3.453,3%

FY25

LGND 15,3%

ROIV −6.235,7%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

LGND ROIV

Flujo de caja libre

FY16

LGND $58,9 M

ROIV —

FY17

LGND $86,4 M

ROIV —

FY18

LGND $193 M

ROIV —

FY19

LGND −$31,9 M

ROIV —

FY20

LGND $50,1 M

ROIV −$558 M

FY21

LGND $70,0 M

ROIV −$695 M

FY22

LGND $120 M

ROIV −$856 M

FY23

LGND $46,1 M

ROIV −$767 M

FY24

LGND $95,2 M

ROIV −$844 M

FY25

LGND $48,9 M

ROIV −$759 M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

LGND ROIV

Rentabilidad del capital

FY16

LGND —

ROIV —

FY17

LGND —

ROIV —

FY18

LGND 30,0%

ROIV —

FY19

LGND 156,4%

ROIV —

FY20

LGND 6,9%

ROIV —

FY21

LGND 13,4%

ROIV —

FY22

LGND 0,2%

ROIV −286,2%

FY23

LGND 2,0%

ROIV —

FY24

LGND −2,1%

ROIV —

FY25

LGND 4,9%

ROIV −62,6%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

LGND ROIV

Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.