Lennox International vs. Masco

Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.

La lectura de KIRA Analista IA

He puesto Lennox International y Masco una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:

Masco es la empresa más grande, con $7,6 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $5,2 mil M de Lennox International.
Lennox International aumentó sus ingresos más deprisa (−2,7%, frente a −3,4%).
Lennox International convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 20,1%, frente a 16,5%).
Lennox International convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 12,3%, frente a 11,5%).
Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Masco: un PER de 18,7x frente a 16,2x de Lennox International.

Quién sale ganando

De las 10 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.

Lennox International

LII

6/10

Crecimiento de ingresosCrecimiento a 5 añosMargen operativoMargen netoMargen FCLDeuda neta / EBITDA

Masco

MAS

4/10

Margen brutoRentabilidad del capitalF-score de PiotroskiVariación del número de acciones

Lado a lado

Mejor de la fila

Último ejercicio fiscal	LII EF25	MAS EF25
Tamaño
Capitalización	$12,8 mil M	$15,4 mil M
Ingresos	$5,2 mil M	$7,6 mil M
Flujo de caja libre	$639 M	$866 M
Beneficio neto	$806 M	$810 M
Crecimiento
Crecimiento de ingresos	−2,7%	−3,4%
Crecimiento a 5 años	7,4%	1,0%
Variación del número de acciones	−1,1%	−4,1%
Rentabilidad
Margen bruto	33,4%	35,4%
Margen operativo	20,1%	16,5%
Margen neto	15,5%	10,7%
Margen FCL	12,3%	11,5%
Rentabilidad del capital	40,1%	40,4%
Rentabilidad sobre el patrimonio	75,8%	—
Balance
Deuda neta	$1,4 mil M	$2,3 mil M
Deuda neta / EBITDA	1,2x	1,7x
Dividendos y recompras	$655 M	$832 M
Valoración y calidad
PER	16,2x	18,7x
F-score de Piotroski	5	7

Diez años

Ingresos

FY16

LII $3,6 mil M

MAS $7,4 mil M

FY17

LII $3,8 mil M

MAS $6,0 mil M

FY18

LII $3,9 mil M

MAS $6,7 mil M

FY19

LII $3,8 mil M

MAS $6,7 mil M

FY20

LII $3,6 mil M

MAS $7,2 mil M

FY21

LII $4,2 mil M

MAS $8,4 mil M

FY22

LII $4,7 mil M

MAS $8,7 mil M

FY23

LII $5,0 mil M

MAS $8,0 mil M

FY24

LII $5,3 mil M

MAS $7,8 mil M

FY25

LII $5,2 mil M

MAS $7,6 mil M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

LII MAS

Margen operativo

FY16

LII 11,8%

MAS 14,8%

FY17

LII 12,9%

MAS 17,1%

FY18

LII 13,1%

MAS 16,2%

FY19

LII 17,3%

MAS 16,2%

FY20

LII 13,2%

MAS 18,0%

FY21

LII 14,1%

MAS 16,8%

FY22

LII 13,9%

MAS 14,9%

FY23

LII 15,9%

MAS 16,9%

FY24

LII 19,5%

MAS 17,4%

FY25

LII 20,1%

MAS 16,5%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

LII MAS

Flujo de caja libre

FY16

LII $290 M

MAS $609 M

FY17

LII $227 M

MAS $578 M

FY18

LII $400 M

MAS $813 M

FY19

LII $291 M

MAS $671 M

FY20

LII $534 M

MAS $839 M

FY21

LII $409 M

MAS $802 M

FY22

LII $201 M

MAS $616 M

FY23

LII $486 M

MAS $1,2 mil M

FY24

LII $782 M

MAS $907 M

FY25

LII $639 M

MAS $866 M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

LII MAS

Rentabilidad del capital

FY16

LII 35,8%

MAS 40,5%

FY17

LII 35,5%

MAS 36,9%

FY18

LII 42,9%

MAS 36,5%

FY19

LII 58,6%

MAS 35,8%

FY20

LII 42,8%

MAS 49,8%

FY21

LII 55,4%

MAS 48,4%

FY22

LII 48,3%

MAS 43,0%

FY23

LII 43,8%

MAS 42,7%

FY24

LII 50,9%

MAS 43,6%

FY25

LII 40,1%

MAS 40,4%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

LII MAS

Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.