Lantheus vs. Envista
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto Lantheus y Envista una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- Envista es la empresa más grande, con $2,7 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $1,5 mil M de Lantheus, unas 1,8 veces más.
- Envista aumentó sus ingresos más deprisa (8,3%, frente a 0,5%).
- Lantheus convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 20,2%, frente a 8,0%).
- Lantheus convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 23,0%, frente a 8,5%).
- Lantheus obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (22,7%, frente a 3,2%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Envista: un PER de 40,8x frente a 24,2x de Lantheus.
Quién sale ganando
De las 11 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
Lantheus
LNTH
9/11
Crecimiento a 5 añosMargen brutoMargen operativoMargen netoMargen FCLRentabilidad del capitalRentabilidad sobre el patrimonioDeuda neta / EBITDAVariación del número de acciones
Envista
NVST
2/11
Crecimiento de ingresosF-score de Piotroski
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | LNTH EF25 | NVST EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $6,7 mil M | $3,9 mil M |
| Ingresos | $1,5 mil M | $2,7 mil M |
| Flujo de caja libre | $354 M | $230 M |
| Beneficio neto | $234 M | $47,0 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 0,5% | 8,3% |
| Crecimiento a 5 años | 35,4% | 7,1% |
| Variación del número de acciones | −4,5% | −1,7% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 61,1% | 54,7% |
| Margen operativo | 20,2% | 8,0% |
| Margen neto | 15,2% | 1,7% |
| Margen FCL | 23,0% | 8,5% |
| Rentabilidad del capital | 22,7% | 3,2% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 21,5% | 1,6% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $210 M | $237 M |
| Deuda neta / EBITDA | 0,6x | 0,7x |
| Dividendos y recompras | $300 M | $167 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 24,2x | 40,8x |
| F-score de Piotroski | 5 | 7 |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.