Grand Canyon Education vs. Strategic Education
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- Strategic Education es la empresa más grande, con $1,3 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $1,1 mil M de Grand Canyon Education.
- Grand Canyon Education aumentó sus ingresos más deprisa (7,1%, frente a 4,0%).
- Grand Canyon Education convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 24,0%, frente a 13,7%).
- Grand Canyon Education convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 21,6%, frente a 12,1%).
- Grand Canyon Education obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (45,3%, frente a 8,4%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Grand Canyon Education: un PER de 19,8x frente a 13,6x de Strategic Education.
| Último ejercicio fiscal | LOPE · EF25 | STRA · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $4,3 mil M | $1,8 mil M |
| Ingresos | $1,1 mil M | $1,3 mil M |
| Flujo de caja libre | $239 M | $154 M |
| Beneficio neto | $216 M | $127 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 7,1% | 4,0% |
| Crecimiento a 5 años | 5,6% | 4,3% |
| Variación del número de acciones | −4,3% | −3,1% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | — | — |
| Margen operativo | 24,0% | 13,7% |
| Margen neto | 19,5% | 10,0% |
| Margen FCL | 21,6% | 12,1% |
| Rentabilidad del capital | 45,3% | 8,4% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 28,2% | 7,7% |
| Balance | ||
| Deuda neta | −$300 M | −$148 M |
| Deuda neta / EBITDA | −1,0x | −0,7x |
| Dividendos y recompras | $265 M | $196 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 19,8x | 13,6x |
| F-score de Piotroski | 4 | 6 |
FY16
LOPE $873 M
STRA $441 M
FY17
LOPE $974 M
STRA $455 M
FY18
LOPE $846 M
STRA $634 M
FY19
LOPE $779 M
STRA $997 M
FY20
LOPE $844 M
STRA $1,0 mil M
FY21
LOPE $897 M
STRA $1,1 mil M
FY22
LOPE $911 M
STRA $1,1 mil M
FY23
LOPE $961 M
STRA $1,1 mil M
FY24
LOPE $1,0 mil M
STRA $1,2 mil M
FY25
LOPE $1,1 mil M
STRA $1,3 mil M
LOPE
STRA
FY16
LOPE 27,2%
STRA 13,0%
FY17
LOPE 29,0%
STRA 11,5%
FY18
LOPE 30,5%
STRA −3,6%
FY19
LOPE 34,1%
STRA 11,1%
FY20
LOPE 32,9%
STRA 10,6%
FY21
LOPE 31,5%
STRA 6,5%
FY22
LOPE 26,1%
STRA 6,6%
FY23
LOPE 25,9%
STRA 8,4%
FY24
LOPE 26,7%
STRA 12,8%
FY25
LOPE 24,0%
STRA 13,7%
LOPE
STRA
FY16
LOPE $59,5 M
STRA $31,4 M
FY17
LOPE $191 M
STRA $38,1 M
FY18
LOPE $105 M
STRA $19,3 M
FY19
LOPE $284 M
STRA $163 M
FY20
LOPE $279 M
STRA $96,1 M
FY21
LOPE $284 M
STRA $131 M
FY22
LOPE $186 M
STRA $82,9 M
FY23
LOPE $199 M
STRA $80,2 M
FY24
LOPE $253 M
STRA $129 M
FY25
LOPE $239 M
STRA $154 M
LOPE
STRA
FY16
LOPE 24,5%
STRA —
FY17
LOPE 27,1%
STRA —
FY18
LOPE —
STRA —
FY19
LOPE —
STRA —
FY20
LOPE 14,8%
STRA 6,1%
FY21
LOPE 23,6%
STRA 3,3%
FY22
LOPE 40,6%
STRA 3,1%
FY23
LOPE 42,3%
STRA 4,4%
FY24
LOPE 45,9%
STRA 7,3%
FY25
LOPE 45,3%
STRA 8,4%
LOPE
STRA
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.