Louisiana-Pacific vs. Simpson Manufacturing
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En resumen
- Louisiana-Pacific es la empresa más grande, con $2,7 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $2,3 mil M de Simpson Manufacturing.
- Simpson Manufacturing aumentó sus ingresos más deprisa (4,5%, frente a −7,9%).
- Simpson Manufacturing convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 19,6%, frente a 7,7%).
- Simpson Manufacturing convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 12,8%, frente a 3,4%).
- Simpson Manufacturing obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (17,5%, frente a 9,0%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Louisiana-Pacific: un PER de 94,6x frente a 20,1x de Simpson Manufacturing.
| Último ejercicio fiscal | LPX · EF25 | SSD · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $5,2 mil M | $7,6 mil M |
| Ingresos | $2,7 mil M | $2,3 mil M |
| Flujo de caja libre | $91,0 M | $298 M |
| Beneficio neto | $146 M | $345 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | −7,9% | 4,5% |
| Crecimiento a 5 años | 2,5% | 13,0% |
| Variación del número de acciones | −1,4% | −1,2% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 21,8% | 45,9% |
| Margen operativo | 7,7% | 19,6% |
| Margen neto | 5,4% | 14,8% |
| Margen FCL | 3,4% | 12,8% |
| Rentabilidad del capital | 9,0% | 17,5% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 8,6% | 18,0% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $56,0 M | −$84,1 M |
| Deuda neta / EBITDA | 0,2x | −0,2x |
| Dividendos y recompras | $139 M | $168 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 94,6x | 20,1x |
| F-score de Piotroski | 5 | 8 |
Ingresos
FY16
LPX $2,2 mil M
SSD $861 M
FY17
LPX $2,7 mil M
SSD $977 M
FY18
LPX $2,8 mil M
SSD $1,1 mil M
FY19
LPX $2,3 mil M
SSD $1,1 mil M
FY20
LPX $2,4 mil M
SSD $1,3 mil M
FY21
LPX $3,9 mil M
SSD $1,6 mil M
FY22
LPX $3,9 mil M
SSD $2,1 mil M
FY23
LPX $2,6 mil M
SSD $2,2 mil M
FY24
LPX $2,9 mil M
SSD $2,2 mil M
FY25
LPX $2,7 mil M
SSD $2,3 mil M
LPX
SSD
Margen operativo
FY16
LPX 9,4%
SSD 16,4%
FY17
LPX 19,5%
SSD 14,2%
FY18
LPX 18,6%
SSD 16,0%
FY19
LPX −0,9%
SSD 16,0%
FY20
LPX 25,6%
SSD 19,9%
FY21
LPX 44,3%
SSD 23,4%
FY22
LPX 32,4%
SSD 21,7%
FY23
LPX 11,1%
SSD 21,5%
FY24
LPX 18,0%
SSD 19,3%
FY25
LPX 7,7%
SSD 19,6%
LPX
SSD
Flujo de caja libre
FY16
LPX $218 M
SSD $57,0 M
FY17
LPX $325 M
SSD $61,0 M
FY18
LPX $297 M
SSD $131 M
FY19
LPX −$4,0 M
SSD $173 M
FY20
LPX $588 M
SSD $175 M
FY21
LPX $1,2 mil M
SSD $108 M
FY22
LPX $730 M
SSD $337 M
FY23
LPX $16,0 M
SSD $338 M
FY24
LPX $422 M
SSD $158 M
FY25
LPX $91,0 M
SSD $298 M
LPX
SSD
Rentabilidad del capital
FY16
LPX 16,5%
SSD —
FY17
LPX 41,6%
SSD —
FY18
LPX 36,2%
SSD 17,9%
FY19
LPX −1,4%
SSD —
FY20
LPX 44,6%
SSD —
FY21
LPX 116,7%
SSD —
FY22
LPX 72,5%
SSD —
FY23
LPX 13,1%
SSD 22,0%
FY24
LPX 23,7%
SSD 17,7%
FY25
LPX 9,0%
SSD 17,5%
LPX
SSD
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.