Louisiana-Pacific vs. Advanced Drainage Systems
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- Advanced Drainage Systems es la empresa más grande, con $3,1 mil M de ingresos en el ejercicio 2026 frente a $2,7 mil M de Louisiana-Pacific.
- Advanced Drainage Systems aumentó sus ingresos más deprisa (5,0%, frente a −7,9%).
- Advanced Drainage Systems convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 20,3%, frente a 7,7%).
- Advanced Drainage Systems convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 18,7%, frente a 3,4%).
- Advanced Drainage Systems obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (15,8%, frente a 9,0%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Louisiana-Pacific: un PER de 94,6x frente a 22,5x de Advanced Drainage Systems.
| Último ejercicio fiscal | LPX · EF25 | WMS · EF26 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $5,2 mil M | $10,0 mil M |
| Ingresos | $2,7 mil M | $3,1 mil M |
| Flujo de caja libre | $91,0 M | $569 M |
| Beneficio neto | $146 M | $427 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | −7,9% | 5,0% |
| Crecimiento a 5 años | 2,5% | 9,0% |
| Variación del número de acciones | −1,4% | 0,3% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 21,8% | 38,3% |
| Margen operativo | 7,7% | 20,3% |
| Margen neto | 5,4% | 14,0% |
| Margen FCL | 3,4% | 18,7% |
| Rentabilidad del capital | 9,0% | 15,8% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 8,6% | 25,2% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $56,0 M | $1,6 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 0,2x | 1,9x |
| Dividendos y recompras | $139 M | $148 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 94,6x | 22,5x |
| F-score de Piotroski | 5 | 4 |
Ingresos
FY17
LPX $2,7 mil M
WMS $1,3 mil M
FY18
LPX $2,8 mil M
WMS $1,3 mil M
FY19
LPX $2,3 mil M
WMS $1,4 mil M
FY20
LPX $2,4 mil M
WMS $1,7 mil M
FY21
LPX $3,9 mil M
WMS $2,0 mil M
FY22
LPX $3,9 mil M
WMS $2,8 mil M
FY23
LPX $2,6 mil M
WMS $3,1 mil M
FY24
LPX $2,9 mil M
WMS $2,9 mil M
FY25
LPX $2,7 mil M
WMS $2,9 mil M
FY26
LPX —
WMS $3,1 mil M
LPX
WMS
Margen operativo
FY17
LPX 19,5%
WMS 6,1%
FY18
LPX 18,6%
WMS 6,6%
FY19
LPX −0,9%
WMS 9,4%
FY20
LPX 25,6%
WMS −5,7%
FY21
LPX 44,3%
WMS 17,4%
FY22
LPX 32,4%
WMS 14,9%
FY23
LPX 11,1%
WMS 23,4%
FY24
LPX 18,0%
WMS 25,5%
FY25
LPX 7,7%
WMS 22,6%
FY26
LPX —
WMS 20,3%
LPX
WMS
Flujo de caja libre
FY17
LPX $325 M
WMS $57,6 M
FY18
LPX $297 M
WMS $95,4 M
FY19
LPX −$4,0 M
WMS $108 M
FY20
LPX $588 M
WMS $239 M
FY21
LPX $1,2 mil M
WMS $373 M
FY22
LPX $730 M
WMS $126 M
FY23
LPX $16,0 M
WMS $541 M
FY24
LPX $422 M
WMS $534 M
FY25
LPX $91,0 M
WMS $369 M
FY26
LPX —
WMS $569 M
LPX
WMS
Rentabilidad del capital
FY17
LPX 41,6%
WMS 8,4%
FY18
LPX 36,2%
WMS 12,6%
FY19
LPX −1,4%
WMS 14,4%
FY20
LPX 44,6%
WMS −6,7%
FY21
LPX 116,7%
WMS 16,6%
FY22
LPX 72,5%
WMS 17,7%
FY23
LPX 13,1%
WMS 29,2%
FY24
LPX 23,7%
WMS 27,9%
FY25
LPX 9,0%
WMS 22,0%
FY26
LPX —
WMS 15,8%
LPX
WMS
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.