Landstar System vs. Old Dominion
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En resumen
- Old Dominion es la empresa más grande, con $5,5 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $4,7 mil M de Landstar System.
- Landstar System aumentó sus ingresos más deprisa (−1,6%, frente a −5,5%).
- Old Dominion convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 24,8%, frente a 3,2%).
- Old Dominion convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 17,4%, frente a 4,5%).
- Landstar System obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (24,9%, frente a 24,3%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Landstar System: un PER de 45,8x frente a 35,1x de Old Dominion.
| Último ejercicio fiscal | LSTR · EF25 | ODFL · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $5,6 mil M | $38,1 mil M |
| Ingresos | $4,7 mil M | $5,5 mil M |
| Flujo de caja libre | $215 M | $955 M |
| Beneficio neto | $115 M | $1,0 mil M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | −1,6% | −5,5% |
| Crecimiento a 5 años | 2,8% | 6,5% |
| Variación del número de acciones | −2,3% | −2,3% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | — | — |
| Margen operativo | 3,2% | 24,8% |
| Margen neto | 2,4% | 18,6% |
| Margen FCL | 4,5% | 17,4% |
| Rentabilidad del capital | 24,9% | 24,3% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 13,0% | 23,9% |
| Balance | ||
| Deuda neta | −$375 M | −$80,1 M |
| Deuda neta / EBITDA | −1,9x | −0,1x |
| Dividendos y recompras | $305 M | $966 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 45,8x | 35,1x |
| F-score de Piotroski | 4 | 6 |
FY16
LSTR $3,2 mil M
ODFL $3,0 mil M
FY17
LSTR $3,6 mil M
ODFL $3,4 mil M
FY18
LSTR $4,6 mil M
ODFL $4,0 mil M
FY19
LSTR $4,1 mil M
ODFL $4,1 mil M
FY20
LSTR $4,1 mil M
ODFL $4,0 mil M
FY21
LSTR $6,5 mil M
ODFL $5,3 mil M
FY22
LSTR $7,4 mil M
ODFL $6,3 mil M
FY23
LSTR $5,3 mil M
ODFL $5,9 mil M
FY24
LSTR $4,8 mil M
ODFL $5,8 mil M
FY25
LSTR $4,7 mil M
ODFL $5,5 mil M
LSTR
ODFL
FY16
LSTR 7,1%
ODFL 16,2%
FY17
LSTR 6,7%
ODFL 17,2%
FY18
LSTR 7,2%
ODFL 20,2%
FY19
LSTR 7,3%
ODFL 19,9%
FY20
LSTR 6,1%
ODFL 22,6%
FY21
LSTR 7,7%
ODFL 26,5%
FY22
LSTR 7,7%
ODFL 29,4%
FY23
LSTR 6,5%
ODFL 28,0%
FY24
LSTR 5,2%
ODFL 26,6%
FY25
LSTR 3,2%
ODFL 24,8%
LSTR
ODFL
FY16
LSTR $168 M
ODFL $148 M
FY17
LSTR $123 M
ODFL $154 M
FY18
LSTR $288 M
ODFL $312 M
FY19
LSTR $288 M
ODFL $505 M
FY20
LSTR $180 M
ODFL $708 M
FY21
LSTR $253 M
ODFL $663 M
FY22
LSTR $597 M
ODFL $916 M
FY23
LSTR $368 M
ODFL $812 M
FY24
LSTR $256 M
ODFL $888 M
FY25
LSTR $215 M
ODFL $955 M
LSTR
ODFL
FY16
LSTR 46,6%
ODFL 16,0%
FY17
LSTR 54,4%
ODFL 22,1%
FY18
LSTR 54,8%
ODFL 25,4%
FY19
LSTR 43,4%
ODFL 23,3%
FY20
LSTR 39,7%
ODFL 25,0%
FY21
LSTR 62,8%
ODFL 36,0%
FY22
LSTR 65,7%
ODFL 41,8%
FY23
LSTR 47,0%
ODFL 33,3%
FY24
LSTR 37,5%
ODFL 29,0%
FY25
LSTR 24,9%
ODFL 24,3%
LSTR
ODFL
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.