Landstar System vs. XPO
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto Landstar System y XPO una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- XPO es la empresa más grande, con $8,2 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $4,7 mil M de Landstar System, unas 1,7 veces más.
- XPO aumentó sus ingresos más deprisa (1,1%, frente a −1,6%).
- XPO convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 8,0%, frente a 3,2%).
- Landstar System convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 4,5%, frente a 4,0%).
- Landstar System obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (24,9%, frente a 9,5%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de XPO: un PER de 53,9x frente a 45,6x de Landstar System.
Quién sale ganando
De las 10 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
Landstar System
LSTR
4/10
Margen FCLRentabilidad del capitalDeuda neta / EBITDAVariación del número de acciones
XPO
XPO
6/10
Crecimiento de ingresosCrecimiento a 5 añosMargen operativoMargen netoRentabilidad sobre el patrimonioF-score de Piotroski
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | LSTR EF25 | XPO EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $5,6 mil M | $21,5 mil M |
| Ingresos | $4,7 mil M | $8,2 mil M |
| Flujo de caja libre | $215 M | $329 M |
| Beneficio neto | $115 M | $316 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | −1,6% | 1,1% |
| Crecimiento a 5 años | 2,8% | 5,8% |
| Variación del número de acciones | −2,3% | −0,8% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | — | — |
| Margen operativo | 3,2% | 8,0% |
| Margen neto | 2,4% | 3,9% |
| Margen FCL | 4,5% | 4,0% |
| Rentabilidad del capital | 24,9% | 9,5% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 13,0% | 18,3% |
| Balance | ||
| Deuda neta | −$375 M | $3,2 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | −1,9x | 2,8x |
| Dividendos y recompras | $305 M | $125 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 45,6x | 53,9x |
| F-score de Piotroski | 4 | 5 |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.