Life Time Group vs. OneSpaWorld
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- Life Time Group es la empresa más grande, con $3,0 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $961 M de OneSpaWorld, unas 3,1 veces más.
- Life Time Group aumentó sus ingresos más deprisa (14,3%, frente a 7,4%).
- Life Time Group convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 16,1%, frente a 8,5%).
- OneSpaWorld convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 7,1%, frente a −0,7%).
- OneSpaWorld obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (12,7%, frente a 8,5%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de OneSpaWorld: un PER de 30,2x frente a 22,8x de Life Time Group.
| Último ejercicio fiscal | LTH · EF25 | OSW · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $9,5 mil M | $2,4 mil M |
| Ingresos | $3,0 mil M | $961 M |
| Flujo de caja libre | −$21,0 M | $68,5 M |
| Beneficio neto | $374 M | $71,6 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 14,3% | 7,4% |
| Crecimiento a 5 años | 25,9% | 51,4% |
| Variación del número de acciones | 6,8% | −1,2% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 47,6% | — |
| Margen operativo | 16,1% | 8,5% |
| Margen neto | 12,5% | 7,5% |
| Margen FCL | −0,7% | 7,1% |
| Rentabilidad del capital | 8,5% | 12,7% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 13,0% | 13,1% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $1,3 mil M | $67,7 M |
| Deuda neta / EBITDA | 1,7x | 0,6x |
| Dividendos y recompras | $0,0 M | $92,9 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 22,8x | 30,2x |
| F-score de Piotroski | 8 | 6 |
Ingresos
FY17
LTH —
OSW $507 M
FY18
LTH —
OSW $541 M
FY19
LTH $1,9 mil M
OSW —
FY20
LTH $948 M
OSW $121 M
FY21
LTH $1,3 mil M
OSW $144 M
FY22
LTH $1,8 mil M
OSW $546 M
FY23
LTH $2,2 mil M
OSW $794 M
FY24
LTH $2,6 mil M
OSW $895 M
FY25
LTH $3,0 mil M
OSW $961 M
LTH
OSW
Margen operativo
FY17
LTH —
OSW 7,6%
FY18
LTH —
OSW 9,0%
FY19
LTH 8,9%
OSW —
FY20
LTH −37,9%
OSW −219,2%
FY21
LTH −37,6%
OSW −36,1%
FY22
LTH 6,1%
OSW 2,8%
FY23
LTH 10,2%
OSW 6,8%
FY24
LTH 13,6%
OSW 8,7%
FY25
LTH 16,1%
OSW 8,5%
LTH
OSW
Flujo de caja libre
FY17
LTH —
OSW $67,4 M
FY18
LTH —
OSW $27,4 M
FY19
LTH −$265 M
OSW —
FY20
LTH −$362 M
OSW −$38,7 M
FY21
LTH −$349 M
OSW −$38,0 M
FY22
LTH −$390 M
OSW $19,9 M
FY23
LTH −$235 M
OSW $58,0 M
FY24
LTH $50,6 M
OSW $72,1 M
FY25
LTH −$21,0 M
OSW $68,5 M
LTH
OSW
Rentabilidad del capital
FY17
LTH —
OSW —
FY18
LTH —
OSW —
FY19
LTH —
OSW —
FY20
LTH —
OSW —
FY21
LTH −10,3%
OSW −8,2%
FY22
LTH 2,3%
OSW 2,9%
FY23
LTH 4,5%
OSW 7,7%
FY24
LTH 6,4%
OSW 12,8%
FY25
LTH 8,5%
OSW 12,7%
LTH
OSW
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.