Southwest Airlines vs. United Airlines
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- United Airlines es la empresa más grande, con $59,1 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $28,1 mil M de Southwest Airlines, unas 2,1 veces más.
- United Airlines aumentó sus ingresos más deprisa (3,5%, frente a 2,1%).
- United Airlines convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 8,0%, frente a 1,5%).
- United Airlines convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 4,3%, frente a −3,0%).
- United Airlines obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (15,3%, frente a 3,7%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Southwest Airlines: un PER de 20,4x frente a 9,0x de United Airlines.
| Último ejercicio fiscal | LUV · EF25 | UAL · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $20,6 mil M | $32,1 mil M |
| Ingresos | $28,1 mil M | $59,1 mil M |
| Flujo de caja libre | −$831 M | $2,6 mil M |
| Beneficio neto | $441 M | $3,4 mil M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 2,1% | 3,5% |
| Crecimiento a 5 años | 25,4% | 30,9% |
| Variación del número de acciones | −13,2% | −1,4% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | — | — |
| Margen operativo | 1,5% | 8,0% |
| Margen neto | 1,6% | 5,7% |
| Margen FCL | −3,0% | 4,3% |
| Rentabilidad del capital | 3,7% | 15,3% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 4,8% | 24,0% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $1,8 mil M | $9,5 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 0,9x | 1,2x |
| Dividendos y recompras | $2,9 mil M | $637 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 20,4x | 9,0x |
| F-score de Piotroski | 7 | 6 |
Ingresos
FY16
LUV $20,4 mil M
UAL $36,6 mil M
FY17
LUV $21,2 mil M
UAL $37,7 mil M
FY18
LUV $22,0 mil M
UAL $41,3 mil M
FY19
LUV $22,4 mil M
UAL $43,3 mil M
FY20
LUV $9,0 mil M
UAL $15,4 mil M
FY21
LUV $15,8 mil M
UAL $24,6 mil M
FY22
LUV $23,8 mil M
UAL $45,0 mil M
FY23
LUV $26,1 mil M
UAL $53,7 mil M
FY24
LUV $27,5 mil M
UAL $57,1 mil M
FY25
LUV $28,1 mil M
UAL $59,1 mil M
LUV
UAL
Margen operativo
FY16
LUV 17,2%
UAL 11,9%
FY17
LUV 16,1%
UAL 9,6%
FY18
LUV 14,6%
UAL 7,8%
FY19
LUV 13,2%
UAL 9,9%
FY20
LUV −42,2%
UAL −41,4%
FY21
LUV 10,9%
UAL −4,2%
FY22
LUV 4,3%
UAL 5,2%
FY23
LUV 0,9%
UAL 7,8%
FY24
LUV 1,2%
UAL 8,9%
FY25
LUV 1,5%
UAL 8,0%
LUV
UAL
Flujo de caja libre
FY16
LUV $2,3 mil M
UAL $2,3 mil M
FY17
LUV $1,8 mil M
UAL −$396 M
FY18
LUV $3,0 mil M
UAL $2,1 mil M
FY19
LUV $3,0 mil M
UAL $2,4 mil M
FY20
LUV −$1,6 mil M
UAL −$5,9 mil M
FY21
LUV $1,8 mil M
UAL −$40,0 M
FY22
LUV −$134 M
UAL $1,2 mil M
FY23
LUV −$356 M
UAL −$260 M
FY24
LUV −$1,6 mil M
UAL $3,8 mil M
FY25
LUV −$831 M
UAL $2,6 mil M
LUV
UAL
Rentabilidad del capital
FY16
LUV 30,2%
UAL 17,4%
FY17
LUV 38,1%
UAL 15,5%
FY18
LUV 25,5%
UAL 13,6%
FY19
LUV 25,6%
UAL 16,0%
FY20
LUV −42,0%
UAL −23,5%
FY21
LUV 21,9%
UAL −3,9%
FY22
LUV 12,2%
UAL 8,3%
FY23
LUV 2,4%
UAL 14,1%
FY24
LUV 3,2%
UAL 16,2%
FY25
LUV 3,7%
UAL 15,3%
LUV
UAL
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.