Lamb Weston vs. McCormick
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En resumen
- McCormick es la empresa más grande, con $6,8 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $6,6 mil M de Lamb Weston.
- Lamb Weston aumentó sus ingresos más deprisa (2,5%, frente a 1,7%).
- McCormick convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 15,7%, frente a 8,9%).
- McCormick convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 10,8%, frente a 8,2%).
- McCormick obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (8,7%, frente a 7,1%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Lamb Weston: un PER de 29,4x frente a 8,7x de McCormick.
| Último ejercicio fiscal | LW · EF26 | MKC · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $7,4 mil M | $13,0 mil M |
| Ingresos | $6,6 mil M | $6,8 mil M |
| Flujo de caja libre | $540 M | $740 M |
| Beneficio neto | $290 M | $789 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 2,5% | 1,7% |
| Crecimiento a 5 años | 12,5% | 4,1% |
| Variación del número de acciones | −2,5% | −0,1% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 20,6% | 37,9% |
| Margen operativo | 8,9% | 15,7% |
| Margen neto | 4,4% | 11,5% |
| Margen FCL | 8,2% | 10,8% |
| Rentabilidad del capital | 7,1% | 8,7% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 16,3% | 14,3% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $3,9 mil M | $4,0 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 3,9x | 3,1x |
| Dividendos y recompras | $208 M | $518 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 29,4x | 8,7x |
| F-score de Piotroski | 7 | 6 |
FY17
LW $3,2 mil M
MKC $4,7 mil M
FY18
LW $3,4 mil M
MKC $5,3 mil M
FY19
LW $3,8 mil M
MKC $5,3 mil M
FY20
LW $3,8 mil M
MKC $5,6 mil M
FY21
LW $3,7 mil M
MKC $6,3 mil M
FY22
LW $4,1 mil M
MKC $6,4 mil M
FY23
LW $5,4 mil M
MKC $6,7 mil M
FY24
LW $6,5 mil M
MKC $6,7 mil M
FY25
LW $6,5 mil M
MKC $6,8 mil M
FY26
LW $6,6 mil M
MKC —
LW
MKC
FY17
LW 16,4%
MKC 14,8%
FY18
LW 16,9%
MKC 16,8%
FY19
LW 17,8%
MKC 17,9%
FY20
LW 14,7%
MKC 17,8%
FY21
LW 12,9%
MKC 16,1%
FY22
LW 10,8%
MKC 13,6%
FY23
LW 16,5%
MKC 14,5%
FY24
LW 16,5%
MKC 15,8%
FY25
LW 10,3%
MKC 15,7%
FY26
LW 8,9%
MKC —
LW
MKC
FY17
LW $160 M
MKC $633 M
FY18
LW $174 M
MKC $652 M
FY19
LW $347 M
MKC $773 M
FY20
LW $406 M
MKC $816 M
FY21
LW $406 M
MKC $550 M
FY22
LW $129 M
MKC $390 M
FY23
LW $108 M
MKC $973 M
FY24
LW −$131 M
MKC $647 M
FY25
LW $230 M
MKC $740 M
FY26
LW $540 M
MKC —
LW
MKC
FY17
LW 21,4%
MKC 10,1%
FY18
LW 24,4%
MKC 11,7%
FY19
LW 24,4%
MKC 10,0%
FY20
LW 18,0%
MKC 9,9%
FY21
LW —
MKC 8,8%
FY22
LW —
MKC 7,2%
FY23
LW 20,2%
MKC 7,9%
FY24
LW 15,5%
MKC 8,9%
FY25
LW 8,1%
MKC 8,7%
FY26
LW 7,1%
MKC —
LW
MKC
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.