Masco vs. Trane Technologies
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- Trane Technologies es la empresa más grande, con $21,3 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $7,6 mil M de Masco, unas 2,8 veces más.
- Trane Technologies aumentó sus ingresos más deprisa (7,5%, frente a −3,4%).
- Trane Technologies convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 18,6%, frente a 16,5%).
- Trane Technologies convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 13,2%, frente a 11,5%).
- Masco obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (40,4%, frente a 29,0%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Trane Technologies: un PER de 33,7x frente a 18,9x de Masco.
| Último ejercicio fiscal | MAS · EF25 | TT · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $15,5 mil M | $99,0 mil M |
| Ingresos | $7,6 mil M | $21,3 mil M |
| Flujo de caja libre | $866 M | $2,8 mil M |
| Beneficio neto | $810 M | $2,9 mil M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | −3,4% | 7,5% |
| Crecimiento a 5 años | 1,0% | 11,4% |
| Variación del número de acciones | −4,1% | −1,5% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 35,4% | — |
| Margen operativo | 16,5% | 18,6% |
| Margen neto | 10,7% | 13,7% |
| Margen FCL | 11,5% | 13,2% |
| Rentabilidad del capital | 40,4% | 29,0% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | — | 36,4% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $2,3 mil M | $2,9 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 1,7x | 0,7x |
| Dividendos y recompras | $832 M | $2,3 mil M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 18,9x | 33,7x |
| F-score de Piotroski | 7 | 8 |
Ingresos
FY16
MAS $7,4 mil M
TT $13,5 mil M
FY17
MAS $6,0 mil M
TT $14,2 mil M
FY18
MAS $6,7 mil M
TT $12,3 mil M
FY19
MAS $6,7 mil M
TT $13,1 mil M
FY20
MAS $7,2 mil M
TT $12,5 mil M
FY21
MAS $8,4 mil M
TT $14,1 mil M
FY22
MAS $8,7 mil M
TT $16,0 mil M
FY23
MAS $8,0 mil M
TT $17,7 mil M
FY24
MAS $7,8 mil M
TT $19,8 mil M
FY25
MAS $7,6 mil M
TT $21,3 mil M
MAS
TT
Margen operativo
FY16
MAS 14,8%
TT 11,9%
FY17
MAS 17,1%
TT 11,7%
FY18
MAS 16,2%
TT 12,3%
FY19
MAS 16,2%
TT 12,8%
FY20
MAS 18,0%
TT 12,3%
FY21
MAS 16,8%
TT 14,3%
FY22
MAS 14,9%
TT 15,1%
FY23
MAS 16,9%
TT 16,4%
FY24
MAS 17,4%
TT 17,6%
FY25
MAS 16,5%
TT 18,6%
MAS
TT
Flujo de caja libre
FY16
MAS $609 M
TT $1,3 mil M
FY17
MAS $578 M
TT $1,3 mil M
FY18
MAS $813 M
TT $1,1 mil M
FY19
MAS $671 M
TT $1,7 mil M
FY20
MAS $839 M
TT $1,3 mil M
FY21
MAS $802 M
TT $1,4 mil M
FY22
MAS $616 M
TT $1,2 mil M
FY23
MAS $1,2 mil M
TT $2,1 mil M
FY24
MAS $907 M
TT $2,8 mil M
FY25
MAS $866 M
TT $2,8 mil M
MAS
TT
Rentabilidad del capital
FY16
MAS 40,5%
TT 14,5%
FY17
MAS 36,9%
TT 16,6%
FY18
MAS 36,5%
TT 12,3%
FY19
MAS 35,8%
TT 12,7%
FY20
MAS 49,8%
TT 11,8%
FY21
MAS 48,4%
TT 19,0%
FY22
MAS 43,0%
TT 21,4%
FY23
MAS 42,7%
TT 22,8%
FY24
MAS 43,6%
TT 26,4%
FY25
MAS 40,4%
TT 29,0%
MAS
TT
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.