Masco vs. UFP Industries
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En resumen
- Masco es la empresa más grande, con $7,6 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $6,3 mil M de UFP Industries.
- Masco aumentó sus ingresos más deprisa (−3,4%, frente a −5,0%).
- Masco convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 16,5%, frente a 5,8%).
- Masco convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 11,5%, frente a 4,4%).
- Masco obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (40,4%, frente a 11,8%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Masco: un PER de 18,9x frente a 18,6x de UFP Industries.
| Último ejercicio fiscal | MAS · EF25 | UFPI · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $15,5 mil M | $4,4 mil M |
| Ingresos | $7,6 mil M | $6,3 mil M |
| Flujo de caja libre | $866 M | $276 M |
| Beneficio neto | $810 M | $295 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | −3,4% | −5,0% |
| Crecimiento a 5 años | 1,0% | 4,2% |
| Variación del número de acciones | −4,1% | −3,5% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 35,4% | 16,8% |
| Margen operativo | 16,5% | 5,8% |
| Margen neto | 10,7% | 4,7% |
| Margen FCL | 11,5% | 4,4% |
| Rentabilidad del capital | 40,4% | 11,8% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | — | 9,4% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $2,3 mil M | −$719 M |
| Deuda neta / EBITDA | 1,7x | −1,4x |
| Dividendos y recompras | $832 M | $515 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 18,9x | 18,6x |
| F-score de Piotroski | 7 | 5 |
Ingresos
FY16
MAS $7,4 mil M
UFPI $3,2 mil M
FY17
MAS $6,0 mil M
UFPI $3,9 mil M
FY18
MAS $6,7 mil M
UFPI $4,5 mil M
FY19
MAS $6,7 mil M
UFPI $4,4 mil M
FY20
MAS $7,2 mil M
UFPI $5,2 mil M
FY21
MAS $8,4 mil M
UFPI $8,6 mil M
FY22
MAS $8,7 mil M
UFPI $9,6 mil M
FY23
MAS $8,0 mil M
UFPI $7,2 mil M
FY24
MAS $7,8 mil M
UFPI $6,7 mil M
FY25
MAS $7,6 mil M
UFPI $6,3 mil M
MAS
UFPI
Margen operativo
FY16
MAS 14,8%
UFPI 5,1%
FY17
MAS 17,1%
UFPI 4,6%
FY18
MAS 16,2%
UFPI 4,6%
FY19
MAS 16,2%
UFPI 5,6%
FY20
MAS 18,0%
UFPI 6,7%
FY21
MAS 16,8%
UFPI 8,5%
FY22
MAS 14,9%
UFPI 9,9%
FY23
MAS 16,9%
UFPI 9,0%
FY24
MAS 17,4%
UFPI 7,4%
FY25
MAS 16,5%
UFPI 5,8%
MAS
UFPI
Flujo de caja libre
FY16
MAS $609 M
UFPI $119 M
FY17
MAS $578 M
UFPI $65,5 M
FY18
MAS $813 M
UFPI $20,8 M
FY19
MAS $671 M
UFPI $264 M
FY20
MAS $839 M
UFPI $247 M
FY21
MAS $802 M
UFPI $361 M
FY22
MAS $616 M
UFPI $657 M
FY23
MAS $1,2 mil M
UFPI $780 M
FY24
MAS $907 M
UFPI $410 M
FY25
MAS $866 M
UFPI $276 M
MAS
UFPI
Rentabilidad del capital
FY16
MAS 40,5%
UFPI 12,7%
FY17
MAS 36,9%
UFPI 12,7%
FY18
MAS 36,5%
UFPI 13,7%
FY19
MAS 35,8%
UFPI 15,0%
FY20
MAS 49,8%
UFPI 20,1%
FY21
MAS 48,4%
UFPI 33,5%
FY22
MAS 43,0%
UFPI 33,4%
FY23
MAS 42,7%
UFPI 22,4%
FY24
MAS 43,6%
UFPI 17,2%
FY25
MAS 40,4%
UFPI 11,8%
MAS
UFPI
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.