Microchip Technology vs. Monolithic Power Systems
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto Microchip Technology y Monolithic Power Systems una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- Microchip Technology es la empresa más grande, con $4,7 mil M de ingresos en el ejercicio 2026 frente a $2,8 mil M de Monolithic Power Systems, unas 1,7 veces más.
- Monolithic Power Systems aumentó sus ingresos más deprisa (26,4%, frente a 7,1%).
- Monolithic Power Systems convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 26,1%, frente a 10,4%).
- Monolithic Power Systems convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 23,9%, frente a 18,5%).
- Monolithic Power Systems obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (27,1%, frente a 3,5%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Microchip Technology: un PER de 117,9x frente a 74,0x de Monolithic Power Systems.
Quién sale ganando
De las 11 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
Microchip Technology
MCHP
2/11
Margen brutoF-score de Piotroski
Monolithic Power Systems
MPWR
9/11
Crecimiento de ingresosCrecimiento a 5 añosMargen operativoMargen netoMargen FCLRentabilidad del capitalRentabilidad sobre el patrimonioDeuda neta / EBITDAVariación del número de acciones
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | MCHP EF26 | MPWR EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $44,1 mil M | $59,7 mil M |
| Ingresos | $4,7 mil M | $2,8 mil M |
| Flujo de caja libre | $871 M | $666 M |
| Beneficio neto | $230 M | $622 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 7,1% | 26,4% |
| Crecimiento a 5 años | −2,8% | 27,0% |
| Variación del número de acciones | 1,5% | −1,1% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 57,7% | 55,2% |
| Margen operativo | 10,4% | 26,1% |
| Margen neto | 4,9% | 22,3% |
| Margen FCL | 18,5% | 23,9% |
| Rentabilidad del capital | 3,5% | 27,1% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 3,4% | 19,2% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $5,3 mil M | −$1,3 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 4,5x | −1,6x |
| Dividendos y recompras | $984 M | $291 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 117,9x | 74,0x |
| F-score de Piotroski | 6 | 5 |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.