Microchip Technology vs. ON Semiconductor
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- ON Semiconductor es la empresa más grande, con $6,0 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $4,7 mil M de Microchip Technology.
- Microchip Technology aumentó sus ingresos más deprisa (7,1%, frente a −15,4%).
- Microchip Technology convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 10,4%, frente a 1,4%).
- ON Semiconductor convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 23,7%, frente a 18,5%).
- Microchip Technology obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (3,5%, frente a 0,9%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Microchip Technology: un PER de 108,9x frente a 46,6x de ON Semiconductor.
| Último ejercicio fiscal | MCHP · EF26 | ON · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $40,8 mil M | $29,2 mil M |
| Ingresos | $4,7 mil M | $6,0 mil M |
| Flujo de caja libre | $871 M | $1,4 mil M |
| Beneficio neto | $230 M | $121 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 7,1% | −15,4% |
| Crecimiento a 5 años | −2,8% | 2,7% |
| Variación del número de acciones | 1,5% | −4,8% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 57,7% | 33,1% |
| Margen operativo | 10,4% | 1,4% |
| Margen neto | 4,9% | 2,0% |
| Margen FCL | 18,5% | 23,7% |
| Rentabilidad del capital | 3,5% | 0,9% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 3,4% | 1,5% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $5,3 mil M | $457 M |
| Deuda neta / EBITDA | 4,5x | 0,6x |
| Dividendos y recompras | $984 M | $1,4 mil M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 108,9x | 46,6x |
| F-score de Piotroski | 6 | 5 |
Ingresos
FY17
MCHP $3,4 mil M
ON $5,5 mil M
FY18
MCHP $4,0 mil M
ON $5,9 mil M
FY19
MCHP $5,3 mil M
ON $5,5 mil M
FY20
MCHP $5,3 mil M
ON $5,3 mil M
FY21
MCHP $5,4 mil M
ON $6,7 mil M
FY22
MCHP $6,8 mil M
ON $8,3 mil M
FY23
MCHP $8,4 mil M
ON $8,3 mil M
FY24
MCHP $7,6 mil M
ON $7,1 mil M
FY25
MCHP $4,4 mil M
ON $6,0 mil M
FY26
MCHP $4,7 mil M
ON —
MCHP
ON
Margen operativo
FY17
MCHP 8,1%
ON 12,3%
FY18
MCHP 23,5%
ON 14,4%
FY19
MCHP 13,4%
ON 7,8%
FY20
MCHP 12,3%
ON 6,6%
FY21
MCHP 18,4%
ON 19,1%
FY22
MCHP 27,1%
ON 28,3%
FY23
MCHP 36,9%
ON 30,8%
FY24
MCHP 33,7%
ON 25,0%
FY25
MCHP 6,7%
ON 1,4%
FY26
MCHP 10,4%
ON —
MCHP
ON
Flujo de caja libre
FY17
MCHP $1,0 mil M
ON $707 M
FY18
MCHP $1,2 mil M
ON $759 M
FY19
MCHP $1,4 mil M
ON $160 M
FY20
MCHP $1,5 mil M
ON $501 M
FY21
MCHP $1,8 mil M
ON $1,3 mil M
FY22
MCHP $2,5 mil M
ON $1,6 mil M
FY23
MCHP $3,1 mil M
ON $438 M
FY24
MCHP $2,6 mil M
ON $1,2 mil M
FY25
MCHP $772 M
ON $1,4 mil M
FY26
MCHP $871 M
ON —
MCHP
ON
Rentabilidad del capital
FY17
MCHP 7,8%
ON 14,1%
FY18
MCHP 10,3%
ON 14,0%
FY19
MCHP 7,4%
ON 6,0%
FY20
MCHP 4,3%
ON 5,7%
FY21
MCHP 7,0%
ON 17,9%
FY22
MCHP 11,8%
ON 29,1%
FY23
MCHP 18,5%
ON 28,7%
FY24
MCHP 16,5%
ON 16,9%
FY25
MCHP 1,2%
ON 0,9%
FY26
MCHP 3,5%
ON —
MCHP
ON
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.