Mondelez International vs. Pilgrim's Pride

Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.

La lectura de KIRA Analista IA

He puesto Mondelez International y Pilgrim's Pride una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:

Mondelez International es la empresa más grande, con $38,5 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $18,5 mil M de Pilgrim's Pride, unas 2,1 veces más.
Mondelez International aumentó sus ingresos más deprisa (5,8%, frente a 3,5%).
Mondelez International convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 8,4%, frente a 3,5%).
Pilgrim's Pride obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (20,1%, frente a 6,0%).
Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Mondelez International: un PER de 31,2x frente a 11,9x de Pilgrim's Pride.

Quién sale ganando

De las 11 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.

Mondelez International

MDLZ

7/11

Crecimiento de ingresosMargen brutoMargen operativoMargen netoMargen FCLF-score de PiotroskiVariación del número de acciones

Pilgrim's Pride

PPC

4/11

Crecimiento a 5 añosRentabilidad del capitalRentabilidad sobre el patrimonioDeuda neta / EBITDA

Lado a lado

Mejor de la fila

Último ejercicio fiscal	MDLZ EF25	PPC EF25
Tamaño
Capitalización	$81,0 mil M	$6,5 mil M
Ingresos	$38,5 mil M	$18,5 mil M
Flujo de caja libre	$3,2 mil M	$653 M
Beneficio neto	$2,5 mil M	$1,1 mil M
Crecimiento
Crecimiento de ingresos	5,8%	3,5%
Crecimiento a 5 años	7,7%	8,9%
Variación del número de acciones	−3,6%	0,3%
Rentabilidad
Margen bruto	28,4%	12,8%
Margen operativo	9,2%	8,7%
Margen neto	6,4%	5,9%
Margen FCL	8,4%	3,5%
Rentabilidad del capital	6,0%	20,1%
Rentabilidad sobre el patrimonio	9,3%	27,3%
Balance
Deuda neta	$19,0 mil M	$2,5 mil M
Deuda neta / EBITDA	3,9x	1,2x
Dividendos y recompras	$4,9 mil M	$2,0 mil M
Valoración y calidad
PER	31,2x	11,9x
F-score de Piotroski	5	4

Diez años

Ingresos

FY16

MDLZ $25,9 mil M

PPC $9,9 mil M

FY17

MDLZ $25,9 mil M

PPC $10,8 mil M

FY18

MDLZ $25,9 mil M

PPC $10,9 mil M

FY19

MDLZ $25,9 mil M

PPC $11,4 mil M

FY20

MDLZ $26,6 mil M

PPC $12,1 mil M

FY21

MDLZ $28,7 mil M

PPC $14,8 mil M

FY22

MDLZ $31,5 mil M

PPC $17,5 mil M

FY23

MDLZ $36,0 mil M

PPC $17,4 mil M

FY24

MDLZ $36,4 mil M

PPC $17,9 mil M

FY25

MDLZ $38,5 mil M

PPC $18,5 mil M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

MDLZ PPC

Margen operativo

FY16

MDLZ 9,9%

PPC 8,0%

FY17

MDLZ 13,4%

PPC 10,0%

FY18

MDLZ 12,8%

PPC 4,5%

FY19

MDLZ 14,9%

PPC 6,1%

FY20

MDLZ 14,5%

PPC 2,0%

FY21

MDLZ 16,2%

PPC 1,4%

FY22

MDLZ 11,2%

PPC 6,7%

FY23

MDLZ 15,3%

PPC 3,0%

FY24

MDLZ 17,4%

PPC 8,4%

FY25

MDLZ 9,2%

PPC 8,7%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

MDLZ PPC

Flujo de caja libre

FY16

MDLZ $1,6 mil M

PPC $454 M

FY17

MDLZ $1,6 mil M

PPC $461 M

FY18

MDLZ $2,9 mil M

PPC $143 M

FY19

MDLZ $3,0 mil M

PPC $318 M

FY20

MDLZ $3,1 mil M

PPC $369 M

FY21

MDLZ $3,2 mil M

PPC −$55,2 M

FY22

MDLZ $3,0 mil M

PPC $183 M

FY23

MDLZ $3,6 mil M

PPC $120 M

FY24

MDLZ $3,5 mil M

PPC $1,5 mil M

FY25

MDLZ $3,2 mil M

PPC $653 M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

MDLZ PPC

Rentabilidad del capital

FY16

MDLZ —

PPC 16,2%

FY17

MDLZ 6,5%

PPC 21,8%

FY18

MDLZ 5,6%

PPC 9,2%

FY19

MDLZ 8,8%

PPC 11,8%

FY20

MDLZ 5,6%

PPC 3,2%

FY21

MDLZ 7,7%

PPC 2,2%

FY22

MDLZ 5,6%

PPC 15,5%

FY23

MDLZ 8,7%

PPC 7,9%

FY24

MDLZ 10,9%

PPC 20,3%

FY25

MDLZ 6,0%

PPC 20,1%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

MDLZ PPC

Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.