Mondelez International vs. Tyson Foods

Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.

La lectura de KIRA Analista IA

He puesto Mondelez International y Tyson Foods una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:

Tyson Foods es la empresa más grande, con $54,4 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $38,5 mil M de Mondelez International.
Mondelez International aumentó sus ingresos más deprisa (5,8%, frente a 2,1%).
Mondelez International convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 9,2%, frente a 2,0%).
Mondelez International convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 8,4%, frente a 2,2%).
Mondelez International obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (6,0%, frente a 2,8%).
Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Tyson Foods: un PER de 35,0x frente a 31,6x de Mondelez International.

Quién sale ganando

De las 11 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.

Mondelez International

MDLZ

10/11

Crecimiento de ingresosCrecimiento a 5 añosMargen brutoMargen operativoMargen netoMargen FCLRentabilidad del capitalRentabilidad sobre el patrimonioF-score de PiotroskiVariación del número de acciones

Tyson Foods

TSN

1/11

Deuda neta / EBITDA

Lado a lado

Mejor de la fila

Último ejercicio fiscal	MDLZ EF25	TSN EF25
Tamaño
Capitalización	$82,0 mil M	$20,1 mil M
Ingresos	$38,5 mil M	$54,4 mil M
Flujo de caja libre	$3,2 mil M	$1,2 mil M
Beneficio neto	$2,5 mil M	$474 M
Crecimiento
Crecimiento de ingresos	5,8%	2,1%
Crecimiento a 5 años	7,7%	4,7%
Variación del número de acciones	−3,6%	0,3%
Rentabilidad
Margen bruto	28,4%	6,5%
Margen operativo	9,2%	2,0%
Margen neto	6,4%	0,9%
Margen FCL	8,4%	2,2%
Rentabilidad del capital	6,0%	2,8%
Rentabilidad sobre el patrimonio	9,3%	2,6%
Balance
Deuda neta	$19,0 mil M	$7,6 mil M
Deuda neta / EBITDA	3,9x	3,1x
Dividendos y recompras	$4,9 mil M	$697 M
Valoración y calidad
PER	31,6x	35,0x
F-score de Piotroski	5	4

Diez años

Ingresos

FY16

MDLZ $25,9 mil M

TSN $36,9 mil M

FY17

MDLZ $25,9 mil M

TSN $38,3 mil M

FY18

MDLZ $25,9 mil M

TSN $40,1 mil M

FY19

MDLZ $25,9 mil M

TSN $42,4 mil M

FY20

MDLZ $26,6 mil M

TSN $43,2 mil M

FY21

MDLZ $28,7 mil M

TSN $47,0 mil M

FY22

MDLZ $31,5 mil M

TSN $53,3 mil M

FY23

MDLZ $36,0 mil M

TSN $52,9 mil M

FY24

MDLZ $36,4 mil M

TSN $53,3 mil M

FY25

MDLZ $38,5 mil M

TSN $54,4 mil M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

MDLZ TSN

Margen operativo

FY16

MDLZ 9,9%

TSN 7,7%

FY17

MDLZ 13,4%

TSN 7,6%

FY18

MDLZ 12,8%

TSN 7,4%

FY19

MDLZ 14,9%

TSN 6,5%

FY20

MDLZ 14,5%

TSN 7,0%

FY21

MDLZ 16,2%

TSN 9,3%

FY22

MDLZ 11,2%

TSN 8,3%

FY23

MDLZ 15,3%

TSN −0,8%

FY24

MDLZ 17,4%

TSN 2,6%

FY25

MDLZ 9,2%

TSN 2,0%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

MDLZ TSN

Flujo de caja libre

FY16

MDLZ $1,6 mil M

TSN $2,0 mil M

FY17

MDLZ $1,6 mil M

TSN $1,5 mil M

FY18

MDLZ $2,9 mil M

TSN $1,8 mil M

FY19

MDLZ $3,0 mil M

TSN $1,3 mil M

FY20

MDLZ $3,1 mil M

TSN $2,7 mil M

FY21

MDLZ $3,2 mil M

TSN $2,6 mil M

FY22

MDLZ $3,0 mil M

TSN $800 M

FY23

MDLZ $3,6 mil M

TSN −$187 M

FY24

MDLZ $3,5 mil M

TSN $1,5 mil M

FY25

MDLZ $3,2 mil M

TSN $1,2 mil M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

MDLZ TSN

Rentabilidad del capital

FY16

MDLZ —

TSN 12,4%

FY17

MDLZ 6,5%

TSN 11,0%

FY18

MDLZ 5,6%

TSN 13,9%

FY19

MDLZ 8,8%

TSN 9,7%

FY20

MDLZ 5,6%

TSN 9,2%

FY21

MDLZ 7,7%

TSN 13,3%

FY22

MDLZ 5,6%

TSN 13,3%

FY23

MDLZ 8,7%

TSN −1,2%

FY24

MDLZ 10,9%

TSN 3,9%

FY25

MDLZ 6,0%

TSN 2,8%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

MDLZ TSN

Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.