Magnolia Oil & Gas vs. Texas Pacific Land

Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.

La lectura de KIRA Analista IA

He puesto Magnolia Oil & Gas y Texas Pacific Land una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:

Magnolia Oil & Gas es la empresa más grande, con $1,3 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $798 M de Texas Pacific Land, unas 1,6 veces más.
Texas Pacific Land aumentó sus ingresos más deprisa (13,1%, frente a −0,3%).
Texas Pacific Land convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 74,2%, frente a 33,5%).
Texas Pacific Land obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (45,0%, frente a 16,8%).

Quién sale ganando

De las 9 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.

Magnolia Oil & Gas

MGY

2/9

F-score de PiotroskiVariación del número de acciones

Texas Pacific Land

TPL

7/9

Crecimiento de ingresosCrecimiento a 5 añosMargen operativoMargen netoRentabilidad del capitalRentabilidad sobre el patrimonioDeuda neta / EBITDA

Lado a lado

Mejor de la fila

Último ejercicio fiscal	MGY EF25	TPL EF25
Tamaño
Capitalización	$4,8 mil M	$23,3 mil M
Ingresos	$1,3 mil M	$798 M
Flujo de caja libre	—	—
Beneficio neto	$325 M	$481 M
Crecimiento
Crecimiento de ingresos	−0,3%	13,1%
Crecimiento a 5 años	19,4%	21,4%
Variación del número de acciones	−0,5%	−0,1%
Rentabilidad
Margen bruto	—	—
Margen operativo	33,5%	74,2%
Margen neto	24,8%	60,3%
Margen FCL	—	—
Rentabilidad del capital	16,8%	45,0%
Rentabilidad sobre el patrimonio	16,4%	37,2%
Balance
Deuda neta	$127 M	−$145 M
Deuda neta / EBITDA	0,1x	−0,2x
Dividendos y recompras	$113 M	$156 M
Valoración y calidad
PER	—	43,1x
F-score de Piotroski	6	5

Diez años

Ingresos

FY16

MGY —

TPL $59,9 M

FY17

MGY $403 M

TPL $132 M

FY18

MGY —

TPL $300 M

FY19

MGY $942 M

TPL $491 M

FY20

MGY $541 M

TPL $303 M

FY21

MGY $1,1 mil M

TPL $451 M

FY22

MGY $1,7 mil M

TPL $667 M

FY23

MGY $1,2 mil M

TPL $632 M

FY24

MGY $1,3 mil M

TPL $706 M

FY25

MGY $1,3 mil M

TPL $798 M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

MGY TPL

Margen operativo

FY16

MGY —

TPL 105,0%

FY17

MGY 47,1%

TPL 109,5%

FY18

MGY —

TPL 86,9%

FY19

MGY 13,5%

TPL 81,5%

FY20

MGY −355,8%

TPL 71,8%

FY21

MGY 55,9%

TPL 80,4%

FY22

MGY 63,4%

TPL 84,3%

FY23

MGY 43,6%

TPL 77,0%

FY24

MGY 38,9%

TPL 76,4%

FY25

MGY 33,5%

TPL 74,2%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

MGY TPL

Flujo de caja libre

FY16

MGY —

TPL $40,0 M

FY17

MGY —

TPL $75,1 M

FY18

MGY —

TPL $148 M

FY19

MGY —

TPL $311 M

FY20

MGY —

TPL $202 M

FY21

MGY —

TPL $249 M

FY22

MGY —

TPL $428 M

FY23

MGY —

TPL —

FY24

MGY —

TPL —

FY25

MGY —

TPL —

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

MGY TPL

Rentabilidad del capital

FY16

MGY —

TPL —

FY17

MGY —

TPL 675,7%

FY18

MGY —

TPL 277,6%

FY19

MGY —

TPL 189,9%

FY20

MGY −76,6%

TPL 84,4%

FY21

MGY 56,4%

TPL 126,1%

FY22

MGY 84,6%

TPL 181,8%

FY23

MGY 25,9%

TPL 131,3%

FY24

MGY 20,8%

TPL 78,3%

FY25

MGY 16,8%

TPL 45,0%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

MGY TPL

Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.