M/I Homes vs. Toll Brothers
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto M/I Homes y Toll Brothers una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- Toll Brothers es la empresa más grande, con $11,0 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $4,4 mil M de M/I Homes, unas 2,5 veces más.
- Toll Brothers aumentó sus ingresos más deprisa (1,1%, frente a −1,9%).
- Toll Brothers convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 15,7%, frente a 11,5%).
- Toll Brothers convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 9,4%, frente a 2,9%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de M/I Homes: un PER de 11,8x frente a 11,3x de Toll Brothers.
Quién sale ganando
De las 8 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
M/I Homes
MHO
0/8
Toll Brothers
TOL
8/8
Crecimiento de ingresosCrecimiento a 5 añosMargen brutoMargen operativoMargen netoMargen FCLRentabilidad sobre el patrimonioVariación del número de acciones
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | MHO EF25 | TOL EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $3,2 mil M | $13,3 mil M |
| Ingresos | $4,4 mil M | $11,0 mil M |
| Flujo de caja libre | $128 M | $1,0 mil M |
| Beneficio neto | $403 M | $1,3 mil M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | −1,9% | 1,1% |
| Crecimiento a 5 años | 7,7% | 9,2% |
| Variación del número de acciones | −4,4% | −4,7% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 23,0% | 25,1% |
| Margen operativo | 11,5% | 15,7% |
| Margen neto | 9,1% | 12,3% |
| Margen FCL | 2,9% | 9,4% |
| Rentabilidad del capital | — | 13,6% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 13,2% | 16,9% |
| Balance | ||
| Deuda neta | — | $1,5 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | — | 0,9x |
| Dividendos y recompras | $202 M | $748 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 11,8x | 11,3x |
| F-score de Piotroski | — | — |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.