Mueller Industries vs. Timken
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En resumen
- Timken es la empresa más grande, con $4,6 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $4,2 mil M de Mueller Industries.
- Mueller Industries aumentó sus ingresos más deprisa (10,9%, frente a 0,2%).
- Mueller Industries convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 22,9%, frente a 11,8%).
- Mueller Industries convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 16,4%, frente a 8,9%).
- Mueller Industries obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (40,3%, frente a 8,6%).
| Último ejercicio fiscal | MLI · EF25 | TKR · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $11,9 mil M | $7,7 mil M |
| Ingresos | $4,2 mil M | $4,6 mil M |
| Flujo de caja libre | $687 M | $406 M |
| Beneficio neto | $765 M | $288 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 10,9% | 0,2% |
| Crecimiento a 5 años | 11,8% | 5,5% |
| Variación del número de acciones | −2,2% | −0,7% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | — | 30,4% |
| Margen operativo | 22,9% | 11,8% |
| Margen neto | 18,3% | 6,3% |
| Margen FCL | 16,4% | 8,9% |
| Rentabilidad del capital | 40,3% | 8,6% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 25,6% | 9,6% |
| Balance | ||
| Deuda neta | −$1,4 mil M | $1,6 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | −1,4x | 2,0x |
| Dividendos y recompras | $353 M | $156 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | — | 29,6x |
| F-score de Piotroski | 6 | 6 |
FY16
MLI $2,1 mil M
TKR $2,7 mil M
FY17
MLI $2,3 mil M
TKR $3,0 mil M
FY18
MLI $2,5 mil M
TKR $3,6 mil M
FY19
MLI $2,4 mil M
TKR $3,8 mil M
FY20
MLI $2,4 mil M
TKR $3,5 mil M
FY21
MLI $3,8 mil M
TKR $4,1 mil M
FY22
MLI $4,0 mil M
TKR $4,5 mil M
FY23
MLI $3,4 mil M
TKR $4,8 mil M
FY24
MLI $3,8 mil M
TKR $4,6 mil M
FY25
MLI $4,2 mil M
TKR $4,6 mil M
MLI
TKR
FY16
MLI 7,5%
TKR 9,2%
FY17
MLI 6,7%
TKR 10,0%
FY18
MLI 6,9%
TKR 12,7%
FY19
MLI 7,9%
TKR 13,6%
FY20
MLI 10,3%
TKR 13,0%
FY21
MLI 17,4%
TKR 12,4%
FY22
MLI 22,0%
TKR 13,5%
FY23
MLI 22,1%
TKR 13,8%
FY24
MLI 20,4%
TKR 13,4%
FY25
MLI 22,9%
TKR 11,8%
MLI
TKR
FY16
MLI $120 M
TKR $266 M
FY17
MLI −$2,1 M
TKR $132 M
FY18
MLI $129 M
TKR $220 M
FY19
MLI $169 M
TKR $410 M
FY20
MLI $201 M
TKR $456 M
FY21
MLI $280 M
TKR $239 M
FY22
MLI $686 M
TKR $285 M
FY23
MLI $619 M
TKR $357 M
FY24
MLI $566 M
TKR $306 M
FY25
MLI $687 M
TKR $406 M
MLI
TKR
FY16
MLI 12,8%
TKR 10,5%
FY17
MLI 12,5%
TKR 12,3%
FY18
MLI 14,7%
TKR 13,1%
FY19
MLI 15,6%
TKR 12,2%
FY20
MLI 18,4%
TKR 9,7%
FY21
MLI 44,6%
TKR 11,6%
FY22
MLI 56,6%
TKR 12,1%
FY23
MLI 50,1%
TKR 11,7%
FY24
MLI 40,7%
TKR 9,9%
FY25
MLI 40,3%
TKR 8,6%
MLI
TKR
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.