Mueller Industries vs. Valmont Industries
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En resumen
- Mueller Industries es la empresa más grande, con $4,2 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $4,1 mil M de Valmont Industries.
- Mueller Industries aumentó sus ingresos más deprisa (10,9%, frente a 0,7%).
- Mueller Industries convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 22,9%, frente a 10,1%).
- Mueller Industries convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 16,4%, frente a 7,6%).
- Mueller Industries obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (40,3%, frente a 17,9%).
| Último ejercicio fiscal | MLI · EF25 | VMI · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $11,9 mil M | $8,5 mil M |
| Ingresos | $4,2 mil M | $4,1 mil M |
| Flujo de caja libre | $687 M | $311 M |
| Beneficio neto | $765 M | $350 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 10,9% | 0,7% |
| Crecimiento a 5 años | 11,8% | 7,2% |
| Variación del número de acciones | −2,2% | −1,6% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | — | 30,2% |
| Margen operativo | 22,9% | 10,1% |
| Margen neto | 18,3% | 8,5% |
| Margen FCL | 16,4% | 7,6% |
| Rentabilidad del capital | 40,3% | 17,9% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 25,6% | 22,1% |
| Balance | ||
| Deuda neta | −$1,4 mil M | $609 M |
| Deuda neta / EBITDA | −1,4x | 1,2x |
| Dividendos y recompras | $353 M | $251 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | — | 17,0x |
| F-score de Piotroski | 6 | 7 |
Ingresos
FY16
MLI $2,1 mil M
VMI $2,5 mil M
FY17
MLI $2,3 mil M
VMI $2,7 mil M
FY18
MLI $2,5 mil M
VMI $2,8 mil M
FY19
MLI $2,4 mil M
VMI $2,8 mil M
FY20
MLI $2,4 mil M
VMI $2,9 mil M
FY21
MLI $3,8 mil M
VMI $3,5 mil M
FY22
MLI $4,0 mil M
VMI $4,3 mil M
FY23
MLI $3,4 mil M
VMI $4,2 mil M
FY24
MLI $3,8 mil M
VMI $4,1 mil M
FY25
MLI $4,2 mil M
VMI $4,1 mil M
MLI
VMI
Margen operativo
FY16
MLI 7,5%
VMI 9,7%
FY17
MLI 6,7%
VMI 9,7%
FY18
MLI 6,9%
VMI 7,7%
FY19
MLI 7,9%
VMI 8,2%
FY20
MLI 10,3%
VMI 7,8%
FY21
MLI 17,4%
VMI 8,2%
FY22
MLI 22,0%
VMI 10,0%
FY23
MLI 22,1%
VMI 7,0%
FY24
MLI 20,4%
VMI 12,9%
FY25
MLI 22,9%
VMI 10,1%
MLI
VMI
Flujo de caja libre
FY16
MLI $120 M
VMI $175 M
FY17
MLI −$2,1 M
VMI $77,9 M
FY18
MLI $129 M
VMI $81,0 M
FY19
MLI $169 M
VMI $210 M
FY20
MLI $201 M
VMI $210 M
FY21
MLI $280 M
VMI −$41,9 M
FY22
MLI $686 M
VMI $233 M
FY23
MLI $619 M
VMI $210 M
FY24
MLI $566 M
VMI $493 M
FY25
MLI $687 M
VMI $311 M
MLI
VMI
Rentabilidad del capital
FY16
MLI 12,8%
VMI 14,6%
FY17
MLI 12,5%
VMI 10,3%
FY18
MLI 14,7%
VMI 9,8%
FY19
MLI 15,6%
VMI 10,8%
FY20
MLI 18,4%
VMI 10,7%
FY21
MLI 44,6%
VMI 11,8%
FY22
MLI 56,6%
VMI 13,5%
FY23
MLI 50,1%
VMI 7,9%
FY24
MLI 40,7%
VMI 18,0%
FY25
MLI 40,3%
VMI 17,9%
MLI
VMI
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.