Monolithic Power Systems vs. Skyworks Solutions
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto Monolithic Power Systems y Skyworks Solutions una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- Skyworks Solutions es la empresa más grande, con $4,1 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $2,8 mil M de Monolithic Power Systems.
- Monolithic Power Systems aumentó sus ingresos más deprisa (26,4%, frente a −2,2%).
- Monolithic Power Systems convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 26,1%, frente a 12,2%).
- Skyworks Solutions convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 27,1%, frente a 23,9%).
- Monolithic Power Systems obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (27,1%, frente a 8,5%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Monolithic Power Systems: un PER de 71,3x frente a 43,2x de Skyworks Solutions.
Quién sale ganando
De las 11 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
Monolithic Power Systems
MPWR
8/11
Crecimiento de ingresosCrecimiento a 5 añosMargen brutoMargen operativoMargen netoRentabilidad del capitalRentabilidad sobre el patrimonioDeuda neta / EBITDA
Skyworks Solutions
SWKS
2/11
Margen FCLVariación del número de acciones
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | MPWR EF25 | SWKS EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $57,5 mil M | $12,6 mil M |
| Ingresos | $2,8 mil M | $4,1 mil M |
| Flujo de caja libre | $666 M | $1,1 mil M |
| Beneficio neto | $622 M | $477 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 26,4% | −2,2% |
| Crecimiento a 5 años | 27,0% | 4,0% |
| Variación del número de acciones | −1,1% | −4,0% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 55,2% | 41,2% |
| Margen operativo | 26,1% | 12,2% |
| Margen neto | 22,3% | 11,7% |
| Margen FCL | 23,9% | 27,1% |
| Rentabilidad del capital | 27,1% | 8,5% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 19,2% | 7,9% |
| Balance | ||
| Deuda neta | −$1,3 mil M | −$878 M |
| Deuda neta / EBITDA | −1,6x | −0,9x |
| Dividendos y recompras | $291 M | $1,3 mil M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 71,3x | 43,2x |
| F-score de Piotroski | 5 | 5 |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.