Marvell Technology vs. NXP Semiconductors
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto Marvell Technology y NXP Semiconductors una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- NXP Semiconductors es la empresa más grande, con $12,3 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $8,2 mil M de Marvell Technology.
- Marvell Technology aumentó sus ingresos más deprisa (42,1%, frente a −2,7%).
- NXP Semiconductors convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 24,8%, frente a 16,1%).
- NXP Semiconductors convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 19,8%, frente a 17,0%).
- NXP Semiconductors obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (12,6%, frente a 7,0%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Marvell Technology: un PER de 77,2x frente a 23,5x de NXP Semiconductors.
Quién sale ganando
De las 11 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
Marvell Technology
MRVL
5/11
Crecimiento de ingresosCrecimiento a 5 añosMargen netoF-score de PiotroskiDeuda neta / EBITDA
NXP Semiconductors
NXPI
6/11
Margen brutoMargen operativoMargen FCLRentabilidad del capitalRentabilidad sobre el patrimonioVariación del número de acciones
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | MRVL EF26 | NXPI EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $215,4 mil M | $62,3 mil M |
| Ingresos | $8,2 mil M | $12,3 mil M |
| Flujo de caja libre | $1,4 mil M | $2,4 mil M |
| Beneficio neto | $2,7 mil M | $2,0 mil M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 42,1% | −2,7% |
| Crecimiento a 5 años | 22,5% | 7,3% |
| Variación del número de acciones | 0,5% | −1,4% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 51,0% | 54,7% |
| Margen operativo | 16,1% | 24,8% |
| Margen neto | 32,6% | 16,5% |
| Margen FCL | 17,0% | 19,8% |
| Rentabilidad del capital | 7,0% | 12,6% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 19,3% | 21,0% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $2,3 mil M | $9,8 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 0,9x | 2,5x |
| Dividendos y recompras | $2,2 mil M | $1,9 mil M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 77,2x | 23,5x |
| F-score de Piotroski | 6 | 4 |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.