MSA Safety vs. RBC Bearings
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- MSA Safety es la empresa más grande, con $1,9 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $1,9 mil M de RBC Bearings.
- RBC Bearings aumentó sus ingresos más deprisa (14,3%, frente a 3,7%).
- RBC Bearings convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 22,5%, frente a 19,8%).
- RBC Bearings convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 18,3%, frente a 15,8%).
- MSA Safety obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (17,3%, frente a 8,0%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de RBC Bearings: un PER de 46,6x frente a 22,7x de MSA Safety.
| Último ejercicio fiscal | MSA · EF25 | RBC · EF26 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $7,1 mil M | $15,0 mil M |
| Ingresos | $1,9 mil M | $1,9 mil M |
| Flujo de caja libre | $295 M | $343 M |
| Beneficio neto | $279 M | $288 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 3,7% | 14,3% |
| Crecimiento a 5 años | 6,8% | 25,2% |
| Variación del número de acciones | −0,5% | 4,2% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 46,5% | 44,4% |
| Margen operativo | 19,8% | 22,5% |
| Margen neto | 14,9% | 15,4% |
| Margen FCL | 15,8% | 18,3% |
| Rentabilidad del capital | 17,3% | 8,0% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 22,2% | 9,0% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $416 M | $864 M |
| Deuda neta / EBITDA | 0,9x | 1,6x |
| Dividendos y recompras | $172 M | $0,0 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 22,7x | 46,6x |
| F-score de Piotroski | 6 | 6 |
FY17
MSA $1,2 mil M
RBC $615 M
FY18
MSA $1,4 mil M
RBC $675 M
FY19
MSA $1,4 mil M
RBC $703 M
FY20
MSA $1,3 mil M
RBC $728 M
FY21
MSA $1,4 mil M
RBC $609 M
FY22
MSA $1,5 mil M
RBC $943 M
FY23
MSA $1,8 mil M
RBC $1,5 mil M
FY24
MSA $1,8 mil M
RBC $1,6 mil M
FY25
MSA $1,9 mil M
RBC $1,6 mil M
FY26
MSA —
RBC $1,9 mil M
MSA
RBC
FY17
MSA 3,3%
RBC 18,6%
FY18
MSA 12,8%
RBC 19,1%
FY19
MSA 13,4%
RBC 18,8%
FY20
MSA 12,8%
RBC 20,5%
FY21
MSA 1,6%
RBC 18,8%
FY22
MSA 15,7%
RBC 12,8%
FY23
MSA 12,9%
RBC 19,9%
FY24
MSA 21,5%
RBC 21,9%
FY25
MSA 19,8%
RBC 22,6%
FY26
MSA —
RBC 22,5%
MSA
RBC
FY17
MSA $207 M
RBC $80,4 M
FY18
MSA $230 M
RBC $102 M
FY19
MSA $128 M
RBC $67,2 M
FY20
MSA $158 M
RBC $118 M
FY21
MSA $155 M
RBC $141 M
FY22
MSA $115 M
RBC $151 M
FY23
MSA $50,1 M
RBC $179 M
FY24
MSA $242 M
RBC $242 M
FY25
MSA $295 M
RBC $244 M
FY26
MSA —
RBC $343 M
MSA
RBC
FY17
MSA 4,0%
RBC 8,2%
FY18
MSA 14,8%
RBC 9,9%
FY19
MSA 15,8%
RBC 11,4%
FY20
MSA 13,3%
RBC 12,1%
FY21
MSA 1,8%
RBC 8,9%
FY22
MSA 13,7%
RBC —
FY23
MSA 8,4%
RBC —
FY24
MSA 20,3%
RBC 7,0%
FY25
MSA 17,3%
RBC 7,4%
FY26
MSA —
RBC 8,0%
MSA
RBC
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.