Murphy USA vs. O'Reilly Automotive
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto Murphy USA y O'Reilly Automotive una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- Murphy USA es la empresa más grande, con $19,4 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $17,8 mil M de O'Reilly Automotive.
- O'Reilly Automotive aumentó sus ingresos más deprisa (6,4%, frente a −4,3%).
- O'Reilly Automotive convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 19,5%, frente a 3,7%).
- O'Reilly Automotive convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 9,0%, frente a 1,9%).
- O'Reilly Automotive obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (59,7%, frente a 20,5%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de O'Reilly Automotive: un PER de 28,9x frente a 16,5x de Murphy USA.
Quién sale ganando
De las 9 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
Murphy USA
MUSA
2/9
Crecimiento a 5 añosVariación del número de acciones
O'Reilly Automotive
ORLY
7/9
Crecimiento de ingresosMargen operativoMargen netoMargen FCLRentabilidad del capitalF-score de PiotroskiDeuda neta / EBITDA
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | MUSA EF25 | ORLY EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $10,0 mil M | $75,5 mil M |
| Ingresos | $19,4 mil M | $17,8 mil M |
| Flujo de caja libre | $374 M | $1,6 mil M |
| Beneficio neto | $471 M | $2,5 mil M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | −4,3% | 6,4% |
| Crecimiento a 5 años | 11,5% | 8,9% |
| Variación del número de acciones | −6,3% | −2,8% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | — | 51,6% |
| Margen operativo | 3,7% | 19,5% |
| Margen neto | 2,4% | 14,3% |
| Margen FCL | 1,9% | 9,0% |
| Rentabilidad del capital | 20,5% | 59,7% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 64,3% | — |
| Balance | ||
| Deuda neta | $2,2 mil M | $5,8 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 2,2x | 1,5x |
| Dividendos y recompras | $691 M | $2,1 mil M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 16,5x | 28,9x |
| F-score de Piotroski | 5 | 7 |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.