Noble vs. Transocean

Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.

En resumen

Transocean es la empresa más grande, con $4,0 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $3,3 mil M de Noble.
Transocean aumentó sus ingresos más deprisa (12,5%, frente a 7,5%).
Noble convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 12,7%, frente a −58,9%).
Transocean convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 15,8%, frente a 13,2%).
Noble obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (5,3%, frente a −12,4%).

Último ejercicio fiscal	NE · EF25	RIG · EF25
Tamaño
Capitalización	$7,6 mil M	$7,7 mil M
Ingresos	$3,3 mil M	$4,0 mil M
Flujo de caja libre	$432 M	$626 M
Beneficio neto	$217 M	−$2,9 mil M
Crecimiento
Crecimiento de ingresos	7,5%	12,5%
Crecimiento a 5 años	—	4,7%
Variación del número de acciones	5,7%	3,8%
Rentabilidad
Margen bruto	—	39,3%
Margen operativo	12,7%	−58,9%
Margen neto	6,6%	−73,5%
Margen FCL	13,2%	15,8%
Rentabilidad del capital	5,3%	−12,4%
Rentabilidad sobre el patrimonio	4,7%	−31,7%
Balance
Deuda neta	$1,6 mil M	$5,0 mil M
Deuda neta / EBITDA	—	—
Dividendos y recompras	$340 M	$0,0 M
Valoración y calidad
PER	50,7x	—
F-score de Piotroski	5	6

Ingresos

FY16

NE —

RIG $4,2 mil M

FY17

NE —

RIG $3,0 mil M

FY18

NE —

RIG $3,0 mil M

FY19

NE —

RIG $3,1 mil M

FY20

NE $964 M

RIG $3,2 mil M

FY21

NE —

RIG $2,6 mil M

FY22

NE $1,4 mil M

RIG $2,6 mil M

FY23

NE $2,6 mil M

RIG $2,8 mil M

FY24

NE $3,1 mil M

RIG $3,5 mil M

FY25

NE $3,3 mil M

RIG $4,0 mil M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

NE RIG

Margen operativo

FY16

NE —

RIG 26,6%

FY17

NE —

RIG −84,3%

FY18

NE —

RIG −41,5%

FY19

NE —

RIG −23,4%

FY20

NE −422,8%

RIG −15,6%

FY21

NE —

RIG −4,4%

FY22

NE 16,2%

RIG −1,2%

FY23

NE 22,2%

RIG −11,5%

FY24

NE 19,8%

RIG −11,8%

FY25

NE 12,7%

RIG −58,9%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

NE RIG

Flujo de caja libre

FY16

NE —

RIG $636 M

FY17

NE —

RIG $673 M

FY18

NE —

RIG $374 M

FY19

NE —

RIG −$47,0 M

FY20

NE $124 M

RIG $133 M

FY21

NE —

RIG $367 M

FY22

NE $107 M

RIG −$269 M

FY23

NE $165 M

RIG −$263 M

FY24

NE $80,2 M

RIG $193 M

FY25

NE $432 M

RIG $626 M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

NE RIG

Rentabilidad del capital

FY16

NE —

RIG 4,6%

FY17

NE —

RIG −10,3%

FY18

NE —

RIG −5,2%

FY19

NE —

RIG −2,8%

FY20

NE —

RIG −2,1%

FY21

NE —

RIG −0,5%

FY22

NE —

RIG −0,1%

FY23

NE 13,6%

RIG −1,5%

FY24

NE 10,4%

RIG −2,0%

FY25

NE 5,3%

RIG −12,4%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

NE RIG

Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.