Netflix vs. Warner Bros. Discovery
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- Netflix es la empresa más grande, con $45,2 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $37,3 mil M de Warner Bros. Discovery.
- Netflix aumentó sus ingresos más deprisa (15,9%, frente a −5,2%).
- Netflix convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 29,5%, frente a 2,0%).
- Netflix convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 20,9%, frente a 8,3%).
- Netflix obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (36,7%, frente a 0,6%).
| Último ejercicio fiscal | NFLX · EF25 | WBD · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $276,2 mil M | $79,7 mil M |
| Ingresos | $45,2 mil M | $37,3 mil M |
| Flujo de caja libre | $9,5 mil M | $3,1 mil M |
| Beneficio neto | $11,0 mil M | $727 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 15,9% | −5,2% |
| Crecimiento a 5 años | 12,6% | 28,4% |
| Variación del número de acciones | −1,1% | 3,3% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 48,5% | — |
| Margen operativo | 29,5% | 2,0% |
| Margen neto | 24,3% | 2,0% |
| Margen FCL | 20,9% | 8,3% |
| Rentabilidad del capital | 36,7% | 0,6% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 42,8% | 2,1% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $5,4 mil M | $28,7 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 0,4x | 4,5x |
| Dividendos y recompras | $9,1 mil M | $0,0 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 19,0x | — |
| F-score de Piotroski | 7 | 7 |
Ingresos
FY16
NFLX $8,8 mil M
WBD $6,5 mil M
FY17
NFLX $11,7 mil M
WBD $6,9 mil M
FY18
NFLX $15,8 mil M
WBD $10,6 mil M
FY19
NFLX $20,2 mil M
WBD $11,1 mil M
FY20
NFLX $25,0 mil M
WBD $10,7 mil M
FY21
NFLX $29,7 mil M
WBD $12,2 mil M
FY22
NFLX $31,6 mil M
WBD $33,8 mil M
FY23
NFLX $33,7 mil M
WBD $41,3 mil M
FY24
NFLX $39,0 mil M
WBD $39,3 mil M
FY25
NFLX $45,2 mil M
WBD $37,3 mil M
NFLX
WBD
Margen operativo
FY16
NFLX 4,3%
WBD 31,7%
FY17
NFLX 7,2%
WBD 10,4%
FY18
NFLX 10,2%
WBD 18,3%
FY19
NFLX 12,9%
WBD 27,0%
FY20
NFLX 18,3%
WBD 23,6%
FY21
NFLX 20,9%
WBD 16,5%
FY22
NFLX 17,8%
WBD −21,8%
FY23
NFLX 20,6%
WBD −3,8%
FY24
NFLX 26,7%
WBD −25,5%
FY25
NFLX 29,5%
WBD 2,0%
NFLX
WBD
Flujo de caja libre
FY16
NFLX −$1,6 mil M
WBD $1,3 mil M
FY17
NFLX −$2,0 mil M
WBD $1,5 mil M
FY18
NFLX −$2,9 mil M
WBD $2,4 mil M
FY19
NFLX −$3,1 mil M
WBD $3,1 mil M
FY20
NFLX $1,9 mil M
WBD $2,3 mil M
FY21
NFLX −$132 M
WBD $2,4 mil M
FY22
NFLX $1,6 mil M
WBD $3,3 mil M
FY23
NFLX $6,9 mil M
WBD $6,2 mil M
FY24
NFLX $6,9 mil M
WBD $4,4 mil M
FY25
NFLX $9,5 mil M
WBD $3,1 mil M
NFLX
WBD
Rentabilidad del capital
FY16
NFLX 7,4%
WBD 11,7%
FY17
NFLX 14,2%
WBD 4,5%
FY18
NFLX 16,6%
WBD 6,8%
FY19
NFLX 16,2%
WBD 11,3%
FY20
NFLX 21,7%
WBD 7,7%
FY21
NFLX 24,5%
WBD 6,8%
FY22
NFLX 17,7%
WBD −9,9%
FY23
NFLX 21,3%
WBD −1,4%
FY24
NFLX 31,0%
WBD −10,2%
FY25
NFLX 36,7%
WBD 0,6%
NFLX
WBD
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.