Ingevity vs. Sensient Technologies
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- Sensient Technologies es la empresa más grande, con $1,6 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $1,2 mil M de Ingevity.
- Sensient Technologies aumentó sus ingresos más deprisa (3,5%, frente a −2,7%).
- Ingevity convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 35,9%, frente a 12,9%).
- Ingevity convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 23,4%, frente a 2,4%).
- Ingevity obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (24,6%, frente a 8,9%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Ingevity: un PER de 46,4x frente a 35,8x de Sensient Technologies.
| Último ejercicio fiscal | NGVT · EF25 | SXT · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $2,5 mil M | $5,7 mil M |
| Ingresos | $1,2 mil M | $1,6 mil M |
| Flujo de caja libre | $274 M | $38,4 M |
| Beneficio neto | −$167 M | $135 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | −2,7% | 3,5% |
| Crecimiento a 5 años | −0,8% | 3,9% |
| Variación del número de acciones | −0,3% | 0,5% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 39,5% | 33,5% |
| Margen operativo | 35,9% | 12,9% |
| Margen neto | −14,3% | 8,3% |
| Margen FCL | 23,4% | 2,4% |
| Rentabilidad del capital | 24,6% | 8,9% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | −148,6% | 11,9% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $1,1 mil M | $673 M |
| Deuda neta / EBITDA | 2,2x | 2,5x |
| Dividendos y recompras | $56,3 M | $69,6 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 46,4x | 35,8x |
| F-score de Piotroski | 6 | 6 |
FY16
NGVT $908 M
SXT $1,4 mil M
FY17
NGVT $972 M
SXT $1,4 mil M
FY18
NGVT $1,1 mil M
SXT $1,4 mil M
FY19
NGVT $1,3 mil M
SXT $1,3 mil M
FY20
NGVT $1,2 mil M
SXT $1,3 mil M
FY21
NGVT $1,4 mil M
SXT $1,4 mil M
FY22
NGVT $1,7 mil M
SXT $1,4 mil M
FY23
NGVT $1,2 mil M
SXT $1,5 mil M
FY24
NGVT $1,2 mil M
SXT $1,6 mil M
FY25
NGVT $1,2 mil M
SXT $1,6 mil M
NGVT
SXT
FY16
NGVT 18,0%
SXT 13,1%
FY17
NGVT 25,0%
SXT 12,0%
FY18
NGVT 28,3%
SXT 14,7%
FY19
NGVT 30,7%
SXT 9,2%
FY20
NGVT 32,7%
SXT 11,5%
FY21
NGVT 30,3%
SXT 12,3%
FY22
NGVT 27,1%
SXT 13,7%
FY23
NGVT 34,8%
SXT 10,6%
FY24
NGVT 35,5%
SXT 12,3%
FY25
NGVT 35,9%
SXT 12,9%
NGVT
SXT
FY16
NGVT $71,2 M
SXT $102 M
FY17
NGVT $122 M
SXT −$20,0 M
FY18
NGVT $158 M
SXT $32,8 M
FY19
NGVT $161 M
SXT $138 M
FY20
NGVT $270 M
SXT $167 M
FY21
NGVT $190 M
SXT $84,4 M
FY22
NGVT $171 M
SXT −$67,3 M
FY23
NGVT $95,3 M
SXT $81,8 M
FY24
NGVT $51,0 M
SXT $97,9 M
FY25
NGVT $274 M
SXT $38,4 M
NGVT
SXT
FY16
NGVT 14,4%
SXT 9,5%
FY17
NGVT 32,6%
SXT 7,1%
FY18
NGVT 31,7%
SXT 11,8%
FY19
NGVT 23,4%
SXT 6,5%
FY20
NGVT 18,0%
SXT 8,3%
FY21
NGVT 18,3%
SXT 8,9%
FY22
NGVT 18,9%
SXT 10,0%
FY23
NGVT 16,8%
SXT 6,8%
FY24
NGVT 19,1%
SXT 8,8%
FY25
NGVT 24,6%
SXT 8,9%
NGVT
SXT
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.