Newmark Group vs. Zillow
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En resumen
- Newmark Group es la empresa más grande, con $3,3 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $2,6 mil M de Zillow.
- Newmark Group aumentó sus ingresos más deprisa (20,3%, frente a 15,5%).
- Newmark Group convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 7,1%, frente a −1,3%).
- Zillow convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 9,1%, frente a 4,3%).
- Newmark Group obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (8,6%, frente a −0,9%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Zillow: un PER de 154,8x frente a 14,4x de Newmark Group.
| Último ejercicio fiscal | NMRK · EF25 | ZG · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $2,9 mil M | $7,8 mil M |
| Ingresos | $3,3 mil M | $2,6 mil M |
| Flujo de caja libre | $143 M | $235 M |
| Beneficio neto | $126 M | $23,0 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 20,3% | 15,5% |
| Crecimiento a 5 años | 11,6% | 9,7% |
| Variación del número de acciones | 42,6% | 8,6% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | — | 74,1% |
| Margen operativo | 7,1% | −1,3% |
| Margen neto | 3,8% | 0,9% |
| Margen FCL | 4,3% | 9,1% |
| Rentabilidad del capital | 8,6% | −0,9% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 9,5% | 0,5% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $443 M | −$1,3 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 1,1x | −5,6x |
| Dividendos y recompras | $127 M | $670 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 14,4x | 154,8x |
| F-score de Piotroski | 7 | 7 |
Ingresos
FY16
NMRK $1,4 mil M
ZG $847 M
FY17
NMRK $1,6 mil M
ZG $1,1 mil M
FY18
NMRK $2,0 mil M
ZG $1,3 mil M
FY19
NMRK $2,2 mil M
ZG $2,7 mil M
FY20
NMRK $1,9 mil M
ZG $1,6 mil M
FY21
NMRK $2,9 mil M
ZG $2,1 mil M
FY22
NMRK $2,7 mil M
ZG $2,0 mil M
FY23
NMRK $2,5 mil M
ZG $1,9 mil M
FY24
NMRK $2,7 mil M
ZG $2,2 mil M
FY25
NMRK $3,3 mil M
ZG $2,6 mil M
NMRK
ZG
Margen operativo
FY16
NMRK 12,4%
ZG −22,8%
FY17
NMRK 12,5%
ZG −15,0%
FY18
NMRK 16,2%
ZG −9,7%
FY19
NMRK 11,1%
ZG −9,0%
FY20
NMRK 9,7%
ZG 6,7%
FY21
NMRK 43,2%
ZG 11,2%
FY22
NMRK 6,9%
ZG −4,8%
FY23
NMRK 5,1%
ZG −13,9%
FY24
NMRK 6,0%
ZG −8,8%
FY25
NMRK 7,1%
ZG −1,3%
NMRK
ZG
Flujo de caja libre
FY16
NMRK −$671 M
ZG −$53,4 M
FY17
NMRK $835 M
ZG $191 M
FY18
NMRK −$353 M
ZG −$62,2 M
FY19
NMRK $952 M
ZG −$679 M
FY20
NMRK −$797 M
ZG $338 M
FY21
NMRK −$68,4 M
ZG −$3,3 mil M
FY22
NMRK $1,1 mil M
ZG $4,4 mil M
FY23
NMRK −$321 M
ZG $219 M
FY24
NMRK −$41,5 M
ZG $285 M
FY25
NMRK $143 M
ZG $235 M
NMRK
ZG
Rentabilidad del capital
FY16
NMRK —
ZG −6,4%
FY17
NMRK —
ZG −5,5%
FY18
NMRK 21,2%
ZG −4,4%
FY19
NMRK 13,5%
ZG −8,0%
FY20
NMRK 10,2%
ZG 3,6%
FY21
NMRK 70,0%
ZG 7,7%
FY22
NMRK 8,1%
ZG −2,2%
FY23
NMRK 4,0%
ZG −7,0%
FY24
NMRK 5,4%
ZG −4,6%
FY25
NMRK 8,6%
ZG −0,9%
NMRK
ZG
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.