NOV vs. Weatherford International
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En resumen
- NOV es la empresa más grande, con $8,7 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $4,9 mil M de Weatherford International, unas 1,8 veces más.
- NOV aumentó sus ingresos más deprisa (−1,4%, frente a −10,8%).
- Weatherford International convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 15,4%, frente a 5,7%).
- NOV convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 10,0%, frente a 9,2%).
- Weatherford International obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (29,7%, frente a 3,5%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de NOV: un PER de 79,0x frente a 15,5x de Weatherford International.
| Último ejercicio fiscal | NOV · EF25 | WFRD · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $7,2 mil M | $6,3 mil M |
| Ingresos | $8,7 mil M | $4,9 mil M |
| Flujo de caja libre | $876 M | $450 M |
| Beneficio neto | $145 M | $431 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | −1,4% | −10,8% |
| Crecimiento a 5 años | 7,5% | 5,9% |
| Variación del número de acciones | −5,3% | −3,1% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 20,2% | — |
| Margen operativo | 5,7% | 15,4% |
| Margen neto | 1,7% | 8,8% |
| Margen FCL | 10,0% | 9,2% |
| Rentabilidad del capital | 3,5% | 29,7% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 2,3% | 28,9% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $428 M | $498 M |
| Deuda neta / EBITDA | 0,5x | 0,5x |
| Dividendos y recompras | $505 M | $173 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 79,0x | 15,5x |
| F-score de Piotroski | 5 | 6 |
Ingresos
FY16
NOV $7,3 mil M
WFRD $5,7 mil M
FY17
NOV $7,3 mil M
WFRD $5,7 mil M
FY18
NOV $8,5 mil M
WFRD $5,7 mil M
FY19
NOV $8,5 mil M
WFRD $5,0 mil M
FY20
NOV $6,1 mil M
WFRD $3,7 mil M
FY21
NOV $5,5 mil M
WFRD $3,6 mil M
FY22
NOV $7,2 mil M
WFRD $4,3 mil M
FY23
NOV $8,6 mil M
WFRD $5,1 mil M
FY24
NOV $8,9 mil M
WFRD $5,5 mil M
FY25
NOV $8,7 mil M
WFRD $4,9 mil M
NOV
WFRD
Margen operativo
FY16
NOV −33,3%
WFRD −39,1%
FY17
NOV −3,8%
WFRD −38,1%
FY18
NOV 2,5%
WFRD −36,3%
FY19
NOV −74,1%
WFRD −23,9%
FY20
NOV −39,8%
WFRD −40,3%
FY21
NOV −2,4%
WFRD 3,2%
FY22
NOV 3,7%
WFRD 9,5%
FY23
NOV 7,6%
WFRD 16,0%
FY24
NOV 9,9%
WFRD 17,0%
FY25
NOV 5,7%
WFRD 15,4%
NOV
WFRD
Flujo de caja libre
FY16
NOV $676 M
WFRD −$508 M
FY17
NOV $640 M
WFRD −$613 M
FY18
NOV $277 M
WFRD −$428 M
FY19
NOV $481 M
WFRD −$997 M
FY20
NOV $700 M
WFRD $56,0 M
FY21
NOV $90,0 M
WFRD $237 M
FY22
NOV −$393 M
WFRD $217 M
FY23
NOV −$140 M
WFRD $623 M
FY24
NOV $953 M
WFRD $493 M
FY25
NOV $876 M
WFRD $450 M
NOV
WFRD
Rentabilidad del capital
FY16
NOV −11,2%
WFRD −17,8%
FY17
NOV −1,4%
WFRD −22,7%
FY18
NOV 0,7%
WFRD −33,3%
FY19
NOV −40,8%
WFRD —
FY20
NOV −26,2%
WFRD —
FY21
NOV −1,9%
WFRD 4,2%
FY22
NOV 3,0%
WFRD 10,8%
FY23
NOV 9,7%
WFRD 39,0%
FY24
NOV 9,2%
WFRD 36,3%
FY25
NOV 3,5%
WFRD 29,7%
NOV
WFRD
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.