Envista vs. West Pharmaceutical Services
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En resumen
- West Pharmaceutical Services es la empresa más grande, con $3,1 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $2,7 mil M de Envista.
- Envista aumentó sus ingresos más deprisa (8,3%, frente a 6,3%).
- West Pharmaceutical Services convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 19,0%, frente a 8,0%).
- West Pharmaceutical Services convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 15,3%, frente a 8,5%).
- West Pharmaceutical Services obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (18,7%, frente a 3,2%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de West Pharmaceutical Services: un PER de 50,2x frente a 40,7x de Envista.
| Último ejercicio fiscal | NVST · EF25 | WST · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $3,9 mil M | $28,0 mil M |
| Ingresos | $2,7 mil M | $3,1 mil M |
| Flujo de caja libre | $230 M | $469 M |
| Beneficio neto | $47,0 M | $494 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 8,3% | 6,3% |
| Crecimiento a 5 años | 7,1% | 7,4% |
| Variación del número de acciones | −1,7% | −1,4% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 54,7% | 35,9% |
| Margen operativo | 8,0% | 19,0% |
| Margen neto | 1,7% | 16,1% |
| Margen FCL | 8,5% | 15,3% |
| Rentabilidad del capital | 3,2% | 18,7% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 1,6% | 16,9% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $237 M | −$583 M |
| Deuda neta / EBITDA | 0,7x | −0,8x |
| Dividendos y recompras | $167 M | $195 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 40,7x | 50,2x |
| F-score de Piotroski | 7 | 9 |
Ingresos
FY16
NVST —
WST $1,5 mil M
FY17
NVST $2,8 mil M
WST $1,6 mil M
FY18
NVST $2,8 mil M
WST $1,7 mil M
FY19
NVST $2,3 mil M
WST $1,8 mil M
FY20
NVST $1,9 mil M
WST $2,1 mil M
FY21
NVST $2,5 mil M
WST $2,8 mil M
FY22
NVST $2,6 mil M
WST $2,9 mil M
FY23
NVST $2,6 mil M
WST $2,9 mil M
FY24
NVST $2,5 mil M
WST $2,9 mil M
FY25
NVST $2,7 mil M
WST $3,1 mil M
NVST
WST
Margen operativo
FY16
NVST —
WST 12,9%
FY17
NVST 13,8%
WST 14,1%
FY18
NVST 10,5%
WST 14,0%
FY19
NVST 10,3%
WST 16,1%
FY20
NVST 2,3%
WST 19,0%
FY21
NVST 12,2%
WST 26,6%
FY22
NVST 12,4%
WST 25,4%
FY23
NVST 1,2%
WST 22,9%
FY24
NVST −41,4%
WST 19,7%
FY25
NVST 8,0%
WST 19,0%
NVST
WST
Flujo de caja libre
FY16
NVST —
WST $49,2 M
FY17
NVST $310 M
WST $133 M
FY18
NVST $328 M
WST $184 M
FY19
NVST $320 M
WST $241 M
FY20
NVST $236 M
WST $298 M
FY21
NVST $307 M
WST $331 M
FY22
NVST $107 M
WST $439 M
FY23
NVST $218 M
WST $415 M
FY24
NVST $303 M
WST $276 M
FY25
NVST $230 M
WST $469 M
NVST
WST
Rentabilidad del capital
FY16
NVST —
WST 12,7%
FY17
NVST —
WST 12,1%
FY18
NVST —
WST 15,9%
FY19
NVST 3,9%
WST 17,9%
FY20
NVST 0,7%
WST 23,1%
FY21
NVST 6,0%
WST 38,8%
FY22
NVST 5,2%
WST 31,9%
FY23
NVST 0,5%
WST 26,3%
FY24
NVST −19,9%
WST 20,1%
FY25
NVST 3,2%
WST 18,7%
NVST
WST
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.