Omega Healthcare Investors vs. Sabra Health Care REIT
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- Omega Healthcare Investors es la empresa más grande, con $1,2 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $775 M de Sabra Health Care REIT, unas 1,5 veces más.
- Omega Healthcare Investors aumentó sus ingresos más deprisa (13,2%, frente a 10,2%).
- Omega Healthcare Investors obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (8,8%, frente a 5,1%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Sabra Health Care REIT: un PER de 75,2x frente a 16,5x de Omega Healthcare Investors.
| Último ejercicio fiscal | OHI · EF25 | SBRA · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $14,6 mil M | $4,9 mil M |
| Ingresos | $1,2 mil M | $775 M |
| Flujo de caja libre | $798 M | — |
| Beneficio neto | $590 M | $156 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 13,2% | 10,2% |
| Crecimiento a 5 años | 5,9% | 5,3% |
| Variación del número de acciones | 12,8% | 3,6% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | — | — |
| Margen operativo | — | — |
| Margen neto | 49,6% | 20,1% |
| Margen FCL | 67,0% | — |
| Rentabilidad del capital | 8,8% | 5,1% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 12,2% | 5,6% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $4,2 mil M | $2,5 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 3,6x | 5,4x |
| Dividendos y recompras | $780 M | $290 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 16,5x | 75,2x |
| F-score de Piotroski | — | — |
Ingresos
FY16
OHI $901 M
SBRA $261 M
FY17
OHI $908 M
SBRA $408 M
FY18
OHI $882 M
SBRA $623 M
FY19
OHI $929 M
SBRA $662 M
FY20
OHI $892 M
SBRA $599 M
FY21
OHI $1,1 mil M
SBRA $570 M
FY22
OHI $878 M
SBRA $625 M
FY23
OHI $950 M
SBRA $648 M
FY24
OHI $1,1 mil M
SBRA $703 M
FY25
OHI $1,2 mil M
SBRA $775 M
OHI
SBRA
Margen operativo
FY16
OHI 62,2%
SBRA —
FY17
OHI 34,7%
SBRA —
FY18
OHI 56,4%
SBRA —
FY19
OHI 59,4%
SBRA —
FY20
OHI —
SBRA —
FY21
OHI —
SBRA —
FY22
OHI —
SBRA —
FY23
OHI —
SBRA —
FY24
OHI —
SBRA —
FY25
OHI —
SBRA —
OHI
SBRA
Flujo de caja libre
FY16
OHI $584 M
SBRA —
FY17
OHI $540 M
SBRA —
FY18
OHI $470 M
SBRA —
FY19
OHI $501 M
SBRA —
FY20
OHI $677 M
SBRA —
FY21
OHI $677 M
SBRA —
FY22
OHI $579 M
SBRA —
FY23
OHI $580 M
SBRA —
FY24
OHI $712 M
SBRA —
FY25
OHI $798 M
SBRA —
OHI
SBRA
Rentabilidad del capital
FY16
OHI 6,9%
SBRA 5,8%
FY17
OHI 3,6%
SBRA 5,8%
FY18
OHI 5,9%
SBRA 6,8%
FY19
OHI 6,2%
SBRA 3,2%
FY20
OHI 4,1%
SBRA 4,4%
FY21
OHI 7,0%
SBRA 3,1%
FY22
OHI 7,3%
SBRA 2,1%
FY23
OHI 5,6%
SBRA 2,2%
FY24
OHI 7,3%
SBRA 4,7%
FY25
OHI 8,8%
SBRA 5,1%
OHI
SBRA
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.