Omega Healthcare Investors vs. Ventas
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- Ventas es la empresa más grande, con $5,8 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $1,2 mil M de Omega Healthcare Investors, unas 4,9 veces más.
- Ventas aumentó sus ingresos más deprisa (18,5%, frente a 13,2%).
- Omega Healthcare Investors obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (8,8%, frente a 3,4%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Ventas: un PER de 163,8x frente a 16,5x de Omega Healthcare Investors.
| Último ejercicio fiscal | OHI · EF25 | VTR · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $14,6 mil M | $43,2 mil M |
| Ingresos | $1,2 mil M | $5,8 mil M |
| Flujo de caja libre | $798 M | — |
| Beneficio neto | $590 M | $262 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 13,2% | 18,5% |
| Crecimiento a 5 años | 5,9% | 9,0% |
| Variación del número de acciones | 12,8% | 11,1% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | — | — |
| Margen operativo | — | — |
| Margen neto | 49,6% | 4,5% |
| Margen FCL | 67,0% | — |
| Rentabilidad del capital | 8,8% | 3,4% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 12,2% | 2,2% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $4,2 mil M | $12,3 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 3,6x | 5,6x |
| Dividendos y recompras | $780 M | $860 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 16,5x | 163,8x |
| F-score de Piotroski | — | — |
Ingresos
FY16
OHI $901 M
VTR $3,4 mil M
FY17
OHI $908 M
VTR $3,6 mil M
FY18
OHI $882 M
VTR $3,7 mil M
FY19
OHI $929 M
VTR $3,9 mil M
FY20
OHI $892 M
VTR $3,8 mil M
FY21
OHI $1,1 mil M
VTR $3,8 mil M
FY22
OHI $878 M
VTR $4,1 mil M
FY23
OHI $950 M
VTR $4,5 mil M
FY24
OHI $1,1 mil M
VTR $4,9 mil M
FY25
OHI $1,2 mil M
VTR $5,8 mil M
OHI
VTR
Margen operativo
FY16
OHI 62,2%
VTR —
FY17
OHI 34,7%
VTR —
FY18
OHI 56,4%
VTR —
FY19
OHI 59,4%
VTR —
FY20
OHI —
VTR —
FY21
OHI —
VTR —
FY22
OHI —
VTR —
FY23
OHI —
VTR —
FY24
OHI —
VTR —
FY25
OHI —
VTR —
OHI
VTR
Flujo de caja libre
FY16
OHI $584 M
VTR —
FY17
OHI $540 M
VTR —
FY18
OHI $470 M
VTR —
FY19
OHI $501 M
VTR —
FY20
OHI $677 M
VTR —
FY21
OHI $677 M
VTR —
FY22
OHI $579 M
VTR —
FY23
OHI $580 M
VTR —
FY24
OHI $712 M
VTR —
FY25
OHI $798 M
VTR —
OHI
VTR
Rentabilidad del capital
FY16
OHI 6,9%
VTR 4,5%
FY17
OHI 3,6%
VTR 4,8%
FY18
OHI 5,9%
VTR 3,8%
FY19
OHI 6,2%
VTR 3,7%
FY20
OHI 4,1%
VTR 2,5%
FY21
OHI 7,0%
VTR 1,0%
FY22
OHI 7,3%
VTR 1,3%
FY23
OHI 5,6%
VTR 1,6%
FY24
OHI 7,3%
VTR 2,0%
FY25
OHI 8,8%
VTR 3,4%
OHI
VTR
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.