Universal Display vs. SiTime
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En resumen
- Universal Display es la empresa más grande, con $651 M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $327 M de SiTime, unas 2,0 veces más.
- SiTime aumentó sus ingresos más deprisa (61,2%, frente a 0,5%).
- Universal Display convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 38,2%, frente a −20,5%).
- Universal Display convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 23,7%, frente a 10,8%).
- Universal Display obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (17,9%, frente a −16,8%).
| Último ejercicio fiscal | OLED · EF25 | SITM · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $4,1 mil M | $12,7 mil M |
| Ingresos | $651 M | $327 M |
| Flujo de caja libre | $154 M | $35,1 M |
| Beneficio neto | $242 M | −$42,9 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 0,5% | 61,2% |
| Crecimiento a 5 años | 8,7% | 23,0% |
| Variación del número de acciones | 0,0% | 8,0% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 76,3% | 53,6% |
| Margen operativo | 38,2% | −20,5% |
| Margen neto | 37,2% | −13,1% |
| Margen FCL | 23,7% | 10,8% |
| Rentabilidad del capital | 17,9% | −16,8% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 14,3% | −4,6% |
| Balance | ||
| Deuda neta | −$602 M | −$808 M |
| Deuda neta / EBITDA | −2,0x | — |
| Dividendos y recompras | $118 M | $0,0 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 21,0x | — |
| F-score de Piotroski | 3 | 6 |
FY16
OLED $199 M
SITM —
FY17
OLED $336 M
SITM —
FY18
OLED $247 M
SITM $85,2 M
FY19
OLED $405 M
SITM $84,1 M
FY20
OLED $429 M
SITM $116 M
FY21
OLED $554 M
SITM $219 M
FY22
OLED $617 M
SITM $284 M
FY23
OLED $576 M
SITM $144 M
FY24
OLED $648 M
SITM $203 M
FY25
OLED $651 M
SITM $327 M
OLED
SITM
FY16
OLED 34,4%
SITM —
FY17
OLED 43,6%
SITM —
FY18
OLED 22,9%
SITM −9,1%
FY19
OLED 39,1%
SITM −5,8%
FY20
OLED 36,7%
SITM −7,4%
FY21
OLED 41,1%
SITM 15,0%
FY22
OLED 43,3%
SITM 5,7%
FY23
OLED 37,7%
SITM −74,5%
FY24
OLED 36,9%
SITM −56,9%
FY25
OLED 38,2%
SITM −20,5%
OLED
SITM
FY16
OLED $73,0 M
SITM —
FY17
OLED $104 M
SITM —
FY18
OLED $96,4 M
SITM −$3,4 M
FY19
OLED $164 M
SITM $6,0 M
FY20
OLED $121 M
SITM $10,5 M
FY21
OLED $148 M
SITM $28,2 M
FY22
OLED $84,3 M
SITM $8,0 M
FY23
OLED $95,0 M
SITM −$0,9 M
FY24
OLED $211 M
SITM −$13,0 M
FY25
OLED $154 M
SITM $35,1 M
OLED
SITM
FY16
OLED 35,3%
SITM —
FY17
OLED 46,3%
SITM —
FY18
OLED 25,1%
SITM —
FY19
OLED 75,7%
SITM −8,7%
FY20
OLED 73,8%
SITM −17,9%
FY21
OLED 59,3%
SITM 59,9%
FY22
OLED 36,9%
SITM 14,8%
FY23
OLED 22,1%
SITM −52,2%
FY24
OLED 19,0%
SITM −39,5%
FY25
OLED 17,9%
SITM −16,8%
OLED
SITM
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.