Omnicom Group vs. Ziff Davis
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- Omnicom Group es la empresa más grande, con $17,3 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $1,5 mil M de Ziff Davis, unas 12 veces más.
- Omnicom Group aumentó sus ingresos más deprisa (10,1%, frente a 3,5%).
- Ziff Davis convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 12,6%, frente a 2,6%).
- Ziff Davis convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 19,8%, frente a 16,1%).
- Ziff Davis obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (6,0%, frente a 2,0%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Omnicom Group: un PER de 80,3x frente a 3,3x de Ziff Davis.
| Último ejercicio fiscal | OMC · EF25 | ZD · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $22,8 mil M | $2,1 mil M |
| Ingresos | $17,3 mil M | $1,5 mil M |
| Flujo de caja libre | $2,8 mil M | $288 M |
| Beneficio neto | −$54,5 M | $47,4 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 10,1% | 3,5% |
| Crecimiento a 5 años | 5,6% | 4,6% |
| Variación del número de acciones | 3,2% | −7,7% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 8,5% | 85,8% |
| Margen operativo | 2,6% | 12,6% |
| Margen neto | −0,3% | 3,3% |
| Margen FCL | 16,1% | 19,8% |
| Rentabilidad del capital | 2,0% | 6,0% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | −0,7% | 2,7% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $2,6 mil M | $260 M |
| Deuda neta / EBITDA | 3,6x | 0,6x |
| Dividendos y recompras | $1,3 mil M | $174 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 80,3x | 3,3x |
| F-score de Piotroski | 3 | 6 |
Ingresos
FY16
OMC $15,4 mil M
ZD $874 M
FY17
OMC $15,3 mil M
ZD $1,1 mil M
FY18
OMC $15,3 mil M
ZD $1,2 mil M
FY19
OMC $15,0 mil M
ZD $1,1 mil M
FY20
OMC $13,2 mil M
ZD $1,2 mil M
FY21
OMC $14,3 mil M
ZD $1,4 mil M
FY22
OMC $14,3 mil M
ZD $1,4 mil M
FY23
OMC $14,7 mil M
ZD $1,4 mil M
FY24
OMC $15,7 mil M
ZD $1,4 mil M
FY25
OMC $17,3 mil M
ZD $1,5 mil M
OMC
ZD
Margen operativo
FY16
OMC 13,2%
ZD 27,8%
FY17
OMC 13,6%
ZD 22,0%
FY18
OMC 14,0%
ZD 20,2%
FY19
OMC 14,2%
ZD 8,4%
FY20
OMC 12,1%
ZD 11,9%
FY21
OMC 15,4%
ZD 11,8%
FY22
OMC 14,6%
ZD 14,3%
FY23
OMC 14,3%
ZD 9,7%
FY24
OMC 14,5%
ZD 8,1%
FY25
OMC 2,6%
ZD 12,6%
OMC
ZD
Flujo de caja libre
FY16
OMC $1,8 mil M
ZD $258 M
FY17
OMC $1,9 mil M
ZD $225 M
FY18
OMC $1,5 mil M
ZD $345 M
FY19
OMC $1,8 mil M
ZD $342 M
FY20
OMC $1,6 mil M
ZD $388 M
FY21
OMC $1,3 mil M
ZD $403 M
FY22
OMC $848 M
ZD $230 M
FY23
OMC $1,3 mil M
ZD $211 M
FY24
OMC $1,6 mil M
ZD $284 M
FY25
OMC $2,8 mil M
ZD $288 M
OMC
ZD
Rentabilidad del capital
FY16
OMC 29,3%
ZD 13,8%
FY17
OMC 29,8%
ZD 11,2%
FY18
OMC 36,8%
ZD 10,4%
FY19
OMC 36,1%
ZD 3,3%
FY20
OMC 28,2%
ZD 2,9%
FY21
OMC 40,2%
ZD 7,1%
FY22
OMC 31,4%
ZD 5,2%
FY23
OMC 28,7%
ZD 4,2%
FY24
OMC 27,4%
ZD 2,9%
FY25
OMC 2,0%
ZD 6,0%
OMC
ZD
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.