Option Care Health vs. Universal Health Services
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- Universal Health Services es la empresa más grande, con $17,4 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $5,6 mil M de Option Care Health, unas 3,1 veces más.
- Option Care Health aumentó sus ingresos más deprisa (13,0%, frente a 9,7%).
- Universal Health Services convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 11,5%, frente a 6,0%).
- Universal Health Services convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 4,9%, frente a 3,8%).
- Universal Health Services obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (13,1%, frente a 11,4%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Option Care Health: un PER de 24,4x frente a 7,6x de Universal Health Services.
| Último ejercicio fiscal | OPCH · EF25 | UHS · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $4,9 mil M | $11,2 mil M |
| Ingresos | $5,6 mil M | $17,4 mil M |
| Flujo de caja libre | $217 M | $849 M |
| Beneficio neto | $208 M | $1,5 mil M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 13,0% | 9,7% |
| Crecimiento a 5 años | 13,3% | 8,5% |
| Variación del número de acciones | −5,5% | −5,1% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 19,3% | — |
| Margen operativo | 6,0% | 11,5% |
| Margen neto | 3,7% | 8,6% |
| Margen FCL | 3,8% | 4,9% |
| Rentabilidad del capital | 11,4% | 13,1% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 15,2% | 21,4% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $928 M | $4,7 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 2,3x | 1,8x |
| Dividendos y recompras | $310 M | $1,0 mil M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 24,4x | 7,6x |
| F-score de Piotroski | 5 | 6 |
Ingresos
FY16
OPCH $936 M
UHS $9,8 mil M
FY17
OPCH $1,8 mil M
UHS $10,4 mil M
FY18
OPCH $1,9 mil M
UHS $10,8 mil M
FY19
OPCH $2,3 mil M
UHS $11,4 mil M
FY20
OPCH $3,0 mil M
UHS $11,6 mil M
FY21
OPCH $3,4 mil M
UHS $12,6 mil M
FY22
OPCH $3,9 mil M
UHS $13,4 mil M
FY23
OPCH $4,3 mil M
UHS $14,3 mil M
FY24
OPCH $5,0 mil M
UHS $15,8 mil M
FY25
OPCH $5,6 mil M
UHS $17,4 mil M
OPCH
UHS
Margen operativo
FY16
OPCH −1,2%
UHS 13,1%
FY17
OPCH 1,5%
UHS 12,3%
FY18
OPCH 2,0%
UHS 10,9%
FY19
OPCH −0,0%
UHS 10,7%
FY20
OPCH 3,7%
UHS 11,8%
FY21
OPCH 5,6%
UHS 10,8%
FY22
OPCH 6,1%
UHS 7,5%
FY23
OPCH 7,3%
UHS 8,2%
FY24
OPCH 6,4%
UHS 10,6%
FY25
OPCH 6,0%
UHS 11,5%
OPCH
UHS
Flujo de caja libre
FY16
OPCH —
UHS $814 M
FY17
OPCH $12,9 M
UHS $690 M
FY18
OPCH −$1,9 M
UHS $610 M
FY19
OPCH $11,2 M
UHS $804 M
FY20
OPCH $101 M
UHS $1,6 mil M
FY21
OPCH $183 M
UHS $28,0 M
FY22
OPCH $232 M
UHS $262 M
FY23
OPCH $329 M
UHS $525 M
FY24
OPCH $288 M
UHS $1,1 mil M
FY25
OPCH $217 M
UHS $849 M
OPCH
UHS
Rentabilidad del capital
FY16
OPCH −1,3%
UHS 10,1%
FY17
OPCH 2,0%
UHS 9,8%
FY18
OPCH 2,8%
UHS 9,9%
FY19
OPCH −0,0%
UHS 10,0%
FY20
OPCH 4,2%
UHS 11,1%
FY21
OPCH 9,2%
UHS 10,7%
FY22
OPCH 8,2%
UHS 7,2%
FY23
OPCH 10,9%
UHS 8,2%
FY24
OPCH 11,3%
UHS 11,7%
FY25
OPCH 11,4%
UHS 13,1%
OPCH
UHS
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.