O'Reilly Automotive vs. Sonic Automotive

Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.

La lectura de KIRA Analista IA

He puesto O'Reilly Automotive y Sonic Automotive una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:

O'Reilly Automotive es la empresa más grande, con $17,8 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $15,2 mil M de Sonic Automotive.
O'Reilly Automotive convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 19,5%, frente a 2,4%).
O'Reilly Automotive convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 9,0%, frente a 2,8%).
O'Reilly Automotive obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (59,7%, frente a 12,2%).
Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de O'Reilly Automotive: un PER de 28,9x frente a 9,8x de Sonic Automotive.

Quién sale ganando

De las 10 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.

O'Reilly Automotive

ORLY

8/10

Margen brutoMargen operativoMargen netoMargen FCLRentabilidad del capitalF-score de PiotroskiDeuda neta / EBITDAVariación del número de acciones

Sonic Automotive

SAH

2/10

Crecimiento de ingresosCrecimiento a 5 años

Lado a lado

Mejor de la fila

Último ejercicio fiscal	ORLY EF25	SAH EF25
Tamaño
Capitalización	$75,5 mil M	$2,0 mil M
Ingresos	$17,8 mil M	$15,2 mil M
Flujo de caja libre	$1,6 mil M	$418 M
Beneficio neto	$2,5 mil M	$119 M
Crecimiento
Crecimiento de ingresos	6,4%	6,5%
Crecimiento a 5 años	8,9%	9,2%
Variación del número de acciones	−2,8%	−0,9%
Rentabilidad
Margen bruto	51,6%	15,7%
Margen operativo	19,5%	2,4%
Margen neto	14,3%	0,8%
Margen FCL	9,0%	2,8%
Rentabilidad del capital	59,7%	12,2%
Rentabilidad sobre el patrimonio	—	11,1%
Balance
Deuda neta	$5,8 mil M	$2,0 mil M
Deuda neta / EBITDA	1,5x	3,7x
Dividendos y recompras	$2,1 mil M	$131 M
Valoración y calidad
PER	28,9x	9,8x
F-score de Piotroski	7	6

Diez años

Ingresos

FY16

ORLY $8,6 mil M

SAH $9,7 mil M

FY17

ORLY $9,0 mil M

SAH $9,9 mil M

FY18

ORLY $9,5 mil M

SAH $10,0 mil M

FY19

ORLY $10,2 mil M

SAH $10,5 mil M

FY20

ORLY $11,6 mil M

SAH $9,8 mil M

FY21

ORLY $13,3 mil M

SAH $12,4 mil M

FY22

ORLY $14,4 mil M

SAH $14,0 mil M

FY23

ORLY $15,8 mil M

SAH $14,4 mil M

FY24

ORLY $16,7 mil M

SAH $14,2 mil M

FY25

ORLY $17,8 mil M

SAH $15,2 mil M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

ORLY SAH

Margen operativo

FY16

ORLY 19,8%

SAH 2,4%

FY17

ORLY 19,2%

SAH 2,1%

FY18

ORLY 19,0%

SAH 1,8%

FY19

ORLY 18,9%

SAH 2,9%

FY20

ORLY 20,9%

SAH 0,4%

FY21

ORLY 21,9%

SAH 4,3%

FY22

ORLY 20,5%

SAH 2,2%

FY23

ORLY 20,2%

SAH 3,0%

FY24

ORLY 19,5%

SAH 3,2%

FY25

ORLY 19,5%

SAH 2,4%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

ORLY SAH

Flujo de caja libre

FY16

ORLY $1,0 mil M

SAH $10,1 M

FY17

ORLY $938 M

SAH −$71,4 M

FY18

ORLY $1,2 mil M

SAH −$19,9 M

FY19

ORLY $1,1 mil M

SAH $45,2 M

FY20

ORLY $2,4 mil M

SAH $154 M

FY21

ORLY $2,8 mil M

SAH $8,1 M

FY22

ORLY $2,6 mil M

SAH $179 M

FY23

ORLY $2,0 mil M

SAH −$219 M

FY24

ORLY $2,0 mil M

SAH −$78,1 M

FY25

ORLY $1,6 mil M

SAH $418 M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

ORLY SAH

Rentabilidad del capital

FY16

ORLY 32,5%

SAH 9,0%

FY17

ORLY 34,3%

SAH 10,8%

FY18

ORLY 38,8%

SAH 6,9%

FY19

ORLY 37,4%

SAH 13,0%

FY20

ORLY 46,5%

SAH 1,7%

FY21

ORLY 63,1%

SAH 20,7%

FY22

ORLY 69,5%

SAH 6,1%

FY23

ORLY 73,7%

SAH 11,4%

FY24

ORLY 67,3%

SAH 13,5%

FY25

ORLY 59,7%

SAH 12,2%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

ORLY SAH

Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.