Par Pacific vs. World Kinect

Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.

La lectura de KIRA Analista IA

He puesto Par Pacific y World Kinect una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:

World Kinect es la empresa más grande, con $36,9 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $7,5 mil M de Par Pacific, unas 4,9 veces más.
Par Pacific aumentó sus ingresos más deprisa (−6,4%, frente a −12,5%).
Par Pacific convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 7,2%, frente a −1,5%).
Par Pacific convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 4,0%, frente a 0,6%).
Par Pacific obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (19,3%, frente a −20,9%).

Quién sale ganando

De las 9 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.

Par Pacific

PARR

9/9

Crecimiento de ingresosCrecimiento a 5 añosMargen operativoMargen netoMargen FCLRentabilidad del capitalRentabilidad sobre el patrimonioF-score de PiotroskiVariación del número de acciones

World Kinect

WKC

0/9

Lado a lado

Mejor de la fila

Último ejercicio fiscal	PARR EF25	WKC EF25
Tamaño
Capitalización	$4,1 mil M	$1,9 mil M
Ingresos	$7,5 mil M	$36,9 mil M
Flujo de caja libre	$296 M	$227 M
Beneficio neto	$369 M	−$614 M
Crecimiento
Crecimiento de ingresos	−6,4%	−12,5%
Crecimiento a 5 años	19,0%	12,6%
Variación del número de acciones	−9,1%	−6,1%
Rentabilidad
Margen bruto	—	2,6%
Margen operativo	7,2%	−1,5%
Margen neto	5,0%	−1,7%
Margen FCL	4,0%	0,6%
Rentabilidad del capital	19,3%	−20,9%
Rentabilidad sobre el patrimonio	27,3%	−37,8%
Balance
Deuda neta	$653 M	$504 M
Deuda neta / EBITDA	1,0x	—
Dividendos y recompras	$125 M	$126 M
Valoración y calidad
PER	4,8x	—
F-score de Piotroski	6	5

Diez años

Ingresos

FY16

PARR $1,9 mil M

WKC $27,0 mil M

FY17

PARR $2,4 mil M

WKC $33,7 mil M

FY18

PARR $3,4 mil M

WKC $39,8 mil M

FY19

PARR $5,4 mil M

WKC $36,8 mil M

FY20

PARR $3,1 mil M

WKC $20,4 mil M

FY21

PARR $4,7 mil M

WKC $31,3 mil M

FY22

PARR $7,3 mil M

WKC $59,0 mil M

FY23

PARR $8,2 mil M

WKC $47,7 mil M

FY24

PARR $8,0 mil M

WKC $42,2 mil M

FY25

PARR $7,5 mil M

WKC $36,9 mil M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

PARR WKC

Margen operativo

FY16

PARR −1,1%

WKC 0,7%

FY17

PARR 3,9%

WKC 0,1%

FY18

PARR 2,4%

WKC 0,7%

FY19

PARR 2,7%

WKC 0,8%

FY20

PARR −10,2%

WKC 0,7%

FY21

PARR −0,2%

WKC 0,5%

FY22

PARR 6,0%

WKC 0,5%

FY23

PARR 8,3%

WKC 0,4%

FY24

PARR 0,6%

WKC 0,5%

FY25

PARR 7,2%

WKC −1,5%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

PARR WKC

Flujo de caja libre

FY16

PARR −$48,2 M

WKC $14,6 M

FY17

PARR $74,8 M

WKC −$188 M

FY18

PARR $42,2 M

WKC −$255 M

FY19

PARR $21,7 M

WKC $148 M

FY20

PARR −$101 M

WKC $553 M

FY21

PARR −$57,2 M

WKC $134 M

FY22

PARR $400 M

WKC $59,9 M

FY23

PARR $497 M

WKC $184 M

FY24

PARR −$51,8 M

WKC $192 M

FY25

PARR $296 M

WKC $227 M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

PARR WKC

Rentabilidad del capital

FY16

PARR −3,0%

WKC 7,5%

FY17

PARR 13,4%

WKC 1,5%

FY18

PARR 10,5%

WKC 7,9%

FY19

PARR 11,9%

WKC 9,8%

FY20

PARR −24,7%

WKC 4,5%

FY21

PARR −0,7%

WKC 6,0%

FY22

PARR 62,7%

WKC 10,1%

FY23

PARR 56,9%

WKC 6,3%

FY24

PARR 2,0%

WKC 6,0%

FY25

PARR 19,3%

WKC −20,9%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

PARR WKC

Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.