Pitney Bowes vs. RBC Bearings
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto Pitney Bowes y RBC Bearings una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- Pitney Bowes es la empresa más grande, con $1,9 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $1,9 mil M de RBC Bearings.
- RBC Bearings aumentó sus ingresos más deprisa (14,3%, frente a −6,6%).
- RBC Bearings convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 18,3%, frente a 16,8%).
- Pitney Bowes obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (27,7%, frente a 8,0%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de RBC Bearings: un PER de 47,2x frente a 14,0x de Pitney Bowes.
Quién sale ganando
De las 8 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
Pitney Bowes
PBI
2/8
Rentabilidad del capitalVariación del número de acciones
RBC Bearings
RBC
5/8
Crecimiento de ingresosCrecimiento a 5 añosMargen netoMargen FCLDeuda neta / EBITDA
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | PBI EF25 | RBC EF26 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $2,4 mil M | $15,1 mil M |
| Ingresos | $1,9 mil M | $1,9 mil M |
| Flujo de caja libre | $317 M | $343 M |
| Beneficio neto | $145 M | $288 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | −6,6% | 14,3% |
| Crecimiento a 5 años | −11,8% | 25,2% |
| Variación del número de acciones | −5,2% | 4,2% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | — | 44,4% |
| Margen operativo | — | 22,5% |
| Margen neto | 7,7% | 15,4% |
| Margen FCL | 16,8% | 18,3% |
| Rentabilidad del capital | 27,7% | 8,0% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | — | 9,0% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $1,7 mil M | $864 M |
| Deuda neta / EBITDA | 3,9x | 1,6x |
| Dividendos y recompras | $430 M | $0,0 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 14,0x | 47,2x |
| F-score de Piotroski | 6 | 6 |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.