PulteGroup vs. Toll Brothers
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- PulteGroup es la empresa más grande, con $17,3 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $11,0 mil M de Toll Brothers, unas 1,6 veces más.
- Toll Brothers aumentó sus ingresos más deprisa (1,1%, frente a −3,5%).
- PulteGroup convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 10,1%, frente a 9,4%).
- PulteGroup obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (17,9%, frente a 13,6%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de PulteGroup: un PER de 12,9x frente a 11,2x de Toll Brothers.
| Último ejercicio fiscal | PHM · EF25 | TOL · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $22,8 mil M | $13,2 mil M |
| Ingresos | $17,3 mil M | $11,0 mil M |
| Flujo de caja libre | $1,7 mil M | $1,0 mil M |
| Beneficio neto | $2,2 mil M | $1,3 mil M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | −3,5% | 1,1% |
| Crecimiento a 5 años | 9,4% | 9,2% |
| Variación del número de acciones | −4,9% | −4,7% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | — | 25,1% |
| Margen operativo | — | 15,7% |
| Margen neto | 12,8% | 12,3% |
| Margen FCL | 10,1% | 9,4% |
| Rentabilidad del capital | 17,9% | 13,6% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 17,7% | 16,9% |
| Balance | ||
| Deuda neta | −$350 M | $1,5 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | −0,1x | 0,9x |
| Dividendos y recompras | $1,4 mil M | $748 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 12,9x | 11,2x |
| F-score de Piotroski | — | — |
Ingresos
FY16
PHM $7,7 mil M
TOL —
FY17
PHM $8,6 mil M
TOL $5,8 mil M
FY18
PHM $10,2 mil M
TOL $7,1 mil M
FY19
PHM $10,2 mil M
TOL $7,2 mil M
FY20
PHM $11,0 mil M
TOL $7,1 mil M
FY21
PHM $13,7 mil M
TOL $8,8 mil M
FY22
PHM $16,0 mil M
TOL $10,3 mil M
FY23
PHM $16,1 mil M
TOL $10,0 mil M
FY24
PHM $17,9 mil M
TOL $10,8 mil M
FY25
PHM $17,3 mil M
TOL $11,0 mil M
PHM
TOL
Margen operativo
FY16
PHM —
TOL —
FY17
PHM —
TOL 11,1%
FY18
PHM —
TOL 11,0%
FY19
PHM —
TOL 9,4%
FY20
PHM —
TOL 7,8%
FY21
PHM —
TOL 11,6%
FY22
PHM —
TOL 14,7%
FY23
PHM —
TOL 17,3%
FY24
PHM —
TOL 18,8%
FY25
PHM —
TOL 15,7%
PHM
TOL
Flujo de caja libre
FY16
PHM $29,0 M
TOL $122 M
FY17
PHM $631 M
TOL $833 M
FY18
PHM $1,4 mil M
TOL $560 M
FY19
PHM $1,0 mil M
TOL $351 M
FY20
PHM $1,7 mil M
TOL $899 M
FY21
PHM $931 M
TOL $1,2 mil M
FY22
PHM $556 M
TOL $915 M
FY23
PHM $2,1 mil M
TOL $1,2 mil M
FY24
PHM $1,6 mil M
TOL $937 M
FY25
PHM $1,7 mil M
TOL $1,0 mil M
PHM
TOL
Rentabilidad del capital
FY16
PHM 10,8%
TOL 4,4%
FY17
PHM 6,7%
TOL 5,9%
FY18
PHM 15,0%
TOL 8,8%
FY19
PHM 14,8%
TOL 6,8%
FY20
PHM 20,5%
TOL 5,5%
FY21
PHM 26,9%
TOL 10,5%
FY22
PHM 29,7%
TOL 14,9%
FY23
PHM 25,5%
TOL 15,7%
FY24
PHM 27,2%
TOL 17,5%
FY25
PHM 17,9%
TOL 13,6%
PHM
TOL
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.