Packaging Corporation of America vs. Smurfit Westrock

Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.

En resumen

Smurfit Westrock es la empresa más grande, con $31,2 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $9,0 mil M de Packaging Corporation of America, unas 3,5 veces más.
Smurfit Westrock aumentó sus ingresos más deprisa (47,7%, frente a 7,2%).
Packaging Corporation of America convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 12,3%, frente a 5,5%).
Packaging Corporation of America convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 8,1%, frente a 3,9%).
Packaging Corporation of America obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (11,8%, frente a 4,1%).
Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Smurfit Westrock: un PER de 44,1x frente a 32,1x de Packaging Corporation of America.

Último ejercicio fiscal	PKG · EF25	SW · EF25
Tamaño
Capitalización	$22,0 mil M	$22,0 mil M
Ingresos	$9,0 mil M	$31,2 mil M
Flujo de caja libre	$729 M	$1,2 mil M
Beneficio neto	$774 M	$699 M
Crecimiento
Crecimiento de ingresos	7,2%	47,7%
Crecimiento a 5 años	6,2%	—
Variación del número de acciones	0,1%	35,2%
Rentabilidad
Margen bruto	21,0%	19,4%
Margen operativo	12,3%	5,5%
Margen neto	8,6%	2,2%
Margen FCL	8,1%	3,9%
Rentabilidad del capital	11,8%	4,1%
Rentabilidad sobre el patrimonio	17,2%	3,9%
Balance
Deuda neta	$3,4 mil M	$12,9 mil M
Deuda neta / EBITDA	1,9x	3,0x
Dividendos y recompras	$603 M	$900 M
Valoración y calidad
PER	32,1x	44,1x
F-score de Piotroski	4	5

Ingresos

FY16

PKG $5,8 mil M

SW —

FY17

PKG $6,4 mil M

SW —

FY18

PKG $7,0 mil M

SW —

FY19

PKG $7,0 mil M

SW —

FY20

PKG $6,7 mil M

SW —

FY21

PKG $7,7 mil M

SW —

FY22

PKG $8,5 mil M

SW $13,5 mil M

FY23

PKG $7,8 mil M

SW $12,1 mil M

FY24

PKG $8,4 mil M

SW $21,1 mil M

FY25

PKG $9,0 mil M

SW $31,2 mil M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

PKG SW

Margen operativo

FY16

PKG 13,6%

SW —

FY17

PKG 14,5%

SW —

FY18

PKG 15,2%

SW —

FY19

PKG 15,1%

SW —

FY20

PKG 10,9%

SW —

FY21

PKG 16,1%

SW —

FY22

PKG 16,8%

SW 11,5%

FY23

PKG 13,8%

SW 11,4%

FY24

PKG 13,1%

SW 4,8%

FY25

PKG 12,3%

SW 5,5%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

PKG SW

Flujo de caja libre

FY16

PKG $533 M

SW —

FY17

PKG $513 M

SW —

FY18

PKG $629 M

SW —

FY19

PKG $808 M

SW —

FY20

PKG $612 M

SW —

FY21

PKG $489 M

SW —

FY22

PKG $671 M

SW $503 M

FY23

PKG $845 M

SW $630 M

FY24

PKG $522 M

SW $17,0 M

FY25

PKG $729 M

SW $1,2 mil M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

PKG SW

Rentabilidad del capital

FY16

PKG 12,9%

SW —

FY17

PKG 17,1%

SW —

FY18

PKG 17,2%

SW —

FY19

PKG 16,6%

SW —

FY20

PKG 11,1%

SW —

FY21

PKG 18,7%

SW —

FY22

PKG 19,2%

SW —

FY23

PKG 14,1%

SW —

FY24

PKG 14,0%

SW 2,9%

FY25

PKG 11,8%

SW 4,1%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

PKG SW

Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.