Dave & Buster's vs. Shake Shack
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En resumen
- Dave & Buster's es la empresa más grande, con $2,1 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $1,4 mil M de Shake Shack.
- Shake Shack aumentó sus ingresos más deprisa (15,4%, frente a −1,4%).
- Shake Shack convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 3,9%, frente a −4,8%).
- Shake Shack obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (9,6%, frente a 4,1%).
| Último ejercicio fiscal | PLAY · EF25 | SHAK · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $242 M | $2,7 mil M |
| Ingresos | $2,1 mil M | $1,4 mil M |
| Flujo de caja libre | −$101 M | $56,5 M |
| Beneficio neto | −$48,7 M | $45,7 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | −1,4% | 15,4% |
| Crecimiento a 5 años | 37,0% | 22,6% |
| Variación del número de acciones | −13,4% | −5,3% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 85,7% | — |
| Margen operativo | 4,1% | 4,3% |
| Margen neto | −2,3% | 3,2% |
| Margen FCL | −4,8% | 3,9% |
| Rentabilidad del capital | 4,1% | 9,6% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | — | 9,2% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $1,6 mil M | −$96,7 M |
| Deuda neta / EBITDA | 4,3x | −0,6x |
| Dividendos y recompras | $23,9 M | $0,0 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | — | 68,6x |
| F-score de Piotroski | 6 | 7 |
Ingresos
FY16
PLAY $1,0 mil M
SHAK $269 M
FY17
PLAY $1,1 mil M
SHAK $359 M
FY18
PLAY $1,3 mil M
SHAK $459 M
FY19
PLAY $1,4 mil M
SHAK $595 M
FY20
PLAY $437 M
SHAK $523 M
FY21
PLAY $1,3 mil M
SHAK $740 M
FY22
PLAY $2,0 mil M
SHAK $901 M
FY23
PLAY $2,2 mil M
SHAK $1,1 mil M
FY24
PLAY $2,1 mil M
SHAK $1,3 mil M
FY25
PLAY $2,1 mil M
SHAK $1,4 mil M
PLAY
SHAK
Margen operativo
FY16
PLAY 15,0%
SHAK 10,4%
FY17
PLAY 14,5%
SHAK 9,4%
FY18
PLAY 12,7%
SHAK 6,9%
FY19
PLAY 10,9%
SHAK 4,3%
FY20
PLAY −57,9%
SHAK −8,4%
FY21
PLAY 14,4%
SHAK −2,1%
FY22
PLAY 13,4%
SHAK −3,0%
FY23
PLAY 13,9%
SHAK 0,5%
FY24
PLAY 10,3%
SHAK 0,2%
FY25
PLAY 4,1%
SHAK 4,3%
PLAY
SHAK
Flujo de caja libre
FY16
PLAY $50,8 M
SHAK −$0,2 M
FY17
PLAY $44,8 M
SHAK $9,4 M
FY18
PLAY $121 M
SHAK −$2,1 M
FY19
PLAY $60,9 M
SHAK −$16,7 M
FY20
PLAY −$132 M
SHAK −$31,7 M
FY21
PLAY $191 M
SHAK −$43,1 M
FY22
PLAY $210 M
SHAK −$65,8 M
FY23
PLAY $34,0 M
SHAK −$14,0 M
FY24
PLAY −$218 M
SHAK $35,7 M
FY25
PLAY −$101 M
SHAK $56,5 M
PLAY
SHAK
Rentabilidad del capital
FY16
PLAY 14,2%
SHAK 20,2%
FY17
PLAY 17,6%
SHAK 12,6%
FY18
PLAY 16,7%
SHAK 13,8%
FY19
PLAY 15,0%
SHAK 10,2%
FY20
PLAY −25,8%
SHAK −13,3%
FY21
PLAY 22,1%
SHAK −4,3%
FY22
PLAY 18,8%
SHAK −6,1%
FY23
PLAY 15,6%
SHAK 1,5%
FY24
PLAY 11,4%
SHAK 0,5%
FY25
PLAY 4,1%
SHAK 9,6%
PLAY
SHAK
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.