Philip Morris International vs. Universal
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En resumen
- Philip Morris International es la empresa más grande, con $40,6 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $2,9 mil M de Universal, unas 14 veces más.
- Philip Morris International aumentó sus ingresos más deprisa (7,3%, frente a −1,3%).
- Philip Morris International convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 36,6%, frente a 5,8%).
- Philip Morris International convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 26,2%, frente a 2,8%).
- Philip Morris International obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (35,4%, frente a 4,0%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Universal: un PER de 51,7x frente a 29,1x de Philip Morris International.
| Último ejercicio fiscal | PM · EF25 | UVV · EF26 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $311,2 mil M | $986 M |
| Ingresos | $40,6 mil M | $2,9 mil M |
| Flujo de caja libre | $10,7 mil M | $80,3 M |
| Beneficio neto | $11,3 mil M | $32,6 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 7,3% | −1,3% |
| Crecimiento a 5 años | 7,2% | 8,0% |
| Variación del número de acciones | 0,1% | 0,2% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 67,1% | 16,4% |
| Margen operativo | 36,6% | 5,8% |
| Margen neto | 27,9% | 1,1% |
| Margen FCL | 26,2% | 2,8% |
| Rentabilidad del capital | 35,4% | 4,0% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | — | 2,3% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $44,0 mil M | $842 M |
| Deuda neta / EBITDA | 2,6x | 3,8x |
| Dividendos y recompras | $8,6 mil M | $81,3 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 29,1x | 51,7x |
| F-score de Piotroski | 7 | 5 |
Ingresos
FY17
PM $28,7 mil M
UVV $2,0 mil M
FY18
PM $29,6 mil M
UVV $2,0 mil M
FY19
PM $29,8 mil M
UVV $2,2 mil M
FY20
PM $28,7 mil M
UVV $1,9 mil M
FY21
PM $31,4 mil M
UVV $2,0 mil M
FY22
PM $31,8 mil M
UVV $2,1 mil M
FY23
PM $35,2 mil M
UVV $2,5 mil M
FY24
PM $37,9 mil M
UVV $2,7 mil M
FY25
PM $40,6 mil M
UVV $2,9 mil M
FY26
PM —
UVV $2,9 mil M
PM
UVV
Margen operativo
FY17
PM 40,3%
UVV 8,7%
FY18
PM 38,4%
UVV 8,5%
FY19
PM 35,3%
UVV 7,3%
FY20
PM 40,7%
UVV 6,7%
FY21
PM 41,3%
UVV 7,5%
FY22
PM 38,6%
UVV 7,7%
FY23
PM 32,9%
UVV 7,1%
FY24
PM 35,4%
UVV 8,2%
FY25
PM 36,6%
UVV 8,0%
FY26
PM —
UVV 5,8%
PM
UVV
Flujo de caja libre
FY17
PM $7,4 mil M
UVV $215 M
FY18
PM $8,0 mil M
UVV $47,2 M
FY19
PM $9,2 mil M
UVV $126 M
FY20
PM $9,2 mil M
UVV −$24,3 M
FY21
PM $11,2 mil M
UVV $154 M
FY22
PM $9,7 mil M
UVV −$8,3 M
FY23
PM $7,9 mil M
UVV −$65,2 M
FY24
PM $10,8 mil M
UVV −$141 M
FY25
PM $10,7 mil M
UVV $264 M
FY26
PM —
UVV $80,3 M
PM
UVV
Rentabilidad del capital
FY17
PM 46,4%
UVV 7,8%
FY18
PM 58,3%
UVV 7,8%
FY19
PM 55,7%
UVV 7,6%
FY20
PM 64,8%
UVV 5,6%
FY21
PM 70,6%
UVV 6,7%
FY22
PM 40,6%
UVV 6,2%
FY23
PM 26,0%
UVV 7,9%
FY24
PM 30,1%
UVV 7,8%
FY25
PM 35,4%
UVV 7,2%
FY26
PM —
UVV 4,0%
PM
UVV
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.