Pentair vs. Valmont Industries
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto Pentair y Valmont Industries una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- Pentair es la empresa más grande, con $4,2 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $4,1 mil M de Valmont Industries.
- Pentair aumentó sus ingresos más deprisa (2,3%, frente a 0,7%).
- Pentair convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 20,5%, frente a 10,1%).
- Pentair convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 17,9%, frente a 7,6%).
- Valmont Industries obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (17,9%, frente a 14,0%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Valmont Industries: un PER de 16,7x frente a 13,5x de Pentair.
Quién sale ganando
De las 11 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
Pentair
PNR
6/11
Crecimiento de ingresosMargen brutoMargen operativoMargen netoMargen FCLF-score de Piotroski
Valmont Industries
VMI
5/11
Crecimiento a 5 añosRentabilidad del capitalRentabilidad sobre el patrimonioDeuda neta / EBITDAVariación del número de acciones
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | PNR EF25 | VMI EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $9,0 mil M | $8,4 mil M |
| Ingresos | $4,2 mil M | $4,1 mil M |
| Flujo de caja libre | $746 M | $311 M |
| Beneficio neto | $654 M | $350 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 2,3% | 0,7% |
| Crecimiento a 5 años | 6,7% | 7,2% |
| Variación del número de acciones | −1,0% | −1,6% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 40,5% | 30,2% |
| Margen operativo | 20,5% | 10,1% |
| Margen neto | 15,7% | 8,5% |
| Margen FCL | 17,9% | 7,6% |
| Rentabilidad del capital | 14,0% | 17,9% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 17,6% | 22,1% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $1,5 mil M | $609 M |
| Deuda neta / EBITDA | 1,6x | 1,2x |
| Dividendos y recompras | $389 M | $251 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 13,5x | 16,7x |
| F-score de Piotroski | 9 | 7 |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.