Insulet vs. Revvity
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- Revvity es la empresa más grande, con $2,9 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $2,7 mil M de Insulet.
- Insulet aumentó sus ingresos más deprisa (30,7%, frente a 3,7%).
- Insulet convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 17,5%, frente a 12,5%).
- Revvity convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 17,8%, frente a 14,0%).
- Insulet obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (20,4%, frente a 3,3%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Revvity: un PER de 76,0x frente a 27,9x de Insulet.
| Último ejercicio fiscal | PODD · EF25 | RVTY · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $10,3 mil M | $17,7 mil M |
| Ingresos | $2,7 mil M | $2,9 mil M |
| Flujo de caja libre | $378 M | $509 M |
| Beneficio neto | $247 M | $241 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 30,7% | 3,7% |
| Crecimiento a 5 años | 24,5% | −5,5% |
| Variación del número de acciones | −2,7% | −5,1% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 71,6% | — |
| Margen operativo | 17,5% | 12,5% |
| Margen neto | 9,1% | 8,5% |
| Margen FCL | 14,0% | 17,8% |
| Rentabilidad del capital | 20,4% | 3,3% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 18,1% | 3,2% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $233 M | $2,3 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 0,4x | 3,0x |
| Dividendos y recompras | $59,6 M | $854 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 27,9x | 76,0x |
| F-score de Piotroski | 7 | 5 |
Ingresos
FY16
PODD $367 M
RVTY $2,1 mil M
FY17
PODD $464 M
RVTY $2,3 mil M
FY18
PODD $564 M
RVTY $2,8 mil M
FY19
PODD $738 M
RVTY $2,9 mil M
FY20
PODD $904 M
RVTY $3,8 mil M
FY21
PODD $1,1 mil M
RVTY $3,8 mil M
FY22
PODD $1,3 mil M
RVTY $3,3 mil M
FY23
PODD $1,7 mil M
RVTY $2,8 mil M
FY24
PODD $2,1 mil M
RVTY $2,8 mil M
FY25
PODD $2,7 mil M
RVTY $2,9 mil M
PODD
RVTY
Margen operativo
FY16
PODD −2,9%
RVTY 13,9%
FY17
PODD −1,6%
RVTY 13,1%
FY18
PODD 4,9%
RVTY 11,7%
FY19
PODD 6,8%
RVTY 12,6%
FY20
PODD 5,7%
RVTY 22,9%
FY21
PODD 11,5%
RVTY 32,9%
FY22
PODD 2,9%
RVTY 22,4%
FY23
PODD 13,0%
RVTY 10,9%
FY24
PODD 14,9%
RVTY 12,6%
FY25
PODD 17,5%
RVTY 12,5%
PODD
RVTY
Flujo de caja libre
FY16
PODD −$6,2 M
RVTY $319 M
FY17
PODD −$32,5 M
RVTY $249 M
FY18
PODD −$122 M
RVTY $218 M
FY19
PODD −$65,3 M
RVTY $287 M
FY20
PODD −$45,0 M
RVTY $829 M
FY21
PODD −$180 M
RVTY $1,3 mil M
FY22
PODD −$3,9 M
RVTY $594 M
FY23
PODD $70,1 M
RVTY $9,9 M
FY24
PODD $305 M
RVTY $542 M
FY25
PODD $378 M
RVTY $509 M
PODD
RVTY
Rentabilidad del capital
FY16
PODD −5,0%
RVTY 9,1%
FY17
PODD −1,6%
RVTY 4,4%
FY18
PODD 3,6%
RVTY 6,9%
FY19
PODD 7,3%
RVTY 7,7%
FY20
PODD 5,5%
RVTY 13,6%
FY21
PODD 11,9%
RVTY 11,0%
FY22
PODD 1,7%
RVTY 5,1%
FY23
PODD 16,1%
RVTY 2,7%
FY24
PODD 20,0%
RVTY 3,1%
FY25
PODD 20,4%
RVTY 3,3%
PODD
RVTY
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.