Parsons vs. TransDigm Group
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- TransDigm Group es la empresa más grande, con $8,8 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $6,4 mil M de Parsons.
- TransDigm Group aumentó sus ingresos más deprisa (11,2%, frente a −5,7%).
- TransDigm Group convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 47,2%, frente a 6,6%).
- TransDigm Group convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 20,6%, frente a 6,5%).
- TransDigm Group obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (22,5%, frente a 9,8%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de TransDigm Group: un PER de 33,5x frente a 23,5x de Parsons.
| Último ejercicio fiscal | PSN · EF25 | TDG · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $5,3 mil M | $63,4 mil M |
| Ingresos | $6,4 mil M | $8,8 mil M |
| Flujo de caja libre | $410 M | $1,8 mil M |
| Beneficio neto | $241 M | $2,1 mil M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | −5,7% | 11,2% |
| Crecimiento a 5 años | 10,2% | 11,6% |
| Variación del número de acciones | −2,2% | 0,7% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 22,5% | 60,1% |
| Margen operativo | 6,6% | 47,2% |
| Margen neto | 3,8% | 23,5% |
| Margen FCL | 6,5% | 20,6% |
| Rentabilidad del capital | 9,8% | 22,5% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 9,5% | — |
| Balance | ||
| Deuda neta | $781 M | $26,8 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 1,5x | 5,9x |
| Dividendos y recompras | $125 M | $659 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 23,5x | 33,5x |
| F-score de Piotroski | 7 | 4 |
Ingresos
FY16
PSN —
TDG $3,2 mil M
FY17
PSN $3,0 mil M
TDG $3,5 mil M
FY18
PSN $3,6 mil M
TDG $3,8 mil M
FY19
PSN $4,0 mil M
TDG $5,2 mil M
FY20
PSN $3,9 mil M
TDG $5,1 mil M
FY21
PSN $3,7 mil M
TDG $4,8 mil M
FY22
PSN $4,2 mil M
TDG $5,4 mil M
FY23
PSN $5,4 mil M
TDG $6,6 mil M
FY24
PSN $6,8 mil M
TDG $7,9 mil M
FY25
PSN $6,4 mil M
TDG $8,8 mil M
PSN
TDG
Margen operativo
FY16
PSN —
TDG 40,0%
FY17
PSN 5,0%
TDG 42,3%
FY18
PSN 5,8%
TDG 43,4%
FY19
PSN 2,3%
TDG 36,9%
FY20
PSN 4,5%
TDG 34,3%
FY21
PSN 3,6%
TDG 35,2%
FY22
PSN 4,4%
TDG 40,8%
FY23
PSN 5,3%
TDG 44,4%
FY24
PSN 6,3%
TDG 44,5%
FY25
PSN 6,6%
TDG 47,2%
PSN
TDG
Flujo de caja libre
FY16
PSN —
TDG $639 M
FY17
PSN $237 M
TDG $718 M
FY18
PSN $255 M
TDG $949 M
FY19
PSN $153 M
TDG $913 M
FY20
PSN $255 M
TDG $1,1 mil M
FY21
PSN $184 M
TDG $808 M
FY22
PSN $207 M
TDG $829 M
FY23
PSN $367 M
TDG $1,2 mil M
FY24
PSN $474 M
TDG $1,9 mil M
FY25
PSN $410 M
TDG $1,8 mil M
PSN
TDG
Rentabilidad del capital
FY16
PSN —
TDG 13,7%
FY17
PSN —
TDG 14,3%
FY18
PSN —
TDG 19,5%
FY19
PSN 19,2%
TDG 14,6%
FY20
PSN 7,2%
TDG 13,3%
FY21
PSN 5,1%
TDG 14,0%
FY22
PSN 5,9%
TDG 13,7%
FY23
PSN 8,4%
TDG 16,4%
FY24
PSN 10,9%
TDG 20,8%
FY25
PSN 9,8%
TDG 22,5%
PSN
TDG
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.