RBC Bearings vs. SPX Technologies

Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.

La lectura de KIRA Analista IA

He puesto RBC Bearings y SPX Technologies una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:

SPX Technologies es la empresa más grande, con $2,3 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $1,9 mil M de RBC Bearings.
RBC Bearings convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 22,5%, frente a 15,5%).
RBC Bearings convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 18,3%, frente a 10,7%).
SPX Technologies obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (13,0%, frente a 8,0%).
Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de RBC Bearings: un PER de 47,8x frente a 29,6x de SPX Technologies.

Quién sale ganando

De las 11 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.

RBC Bearings

RBC

6/11

Crecimiento de ingresosCrecimiento a 5 añosMargen brutoMargen operativoMargen netoMargen FCL

SPX Technologies

SPXC

5/11

Rentabilidad del capitalRentabilidad sobre el patrimonioF-score de PiotroskiDeuda neta / EBITDAVariación del número de acciones

Lado a lado

Mejor de la fila

Último ejercicio fiscal	RBC EF26	SPXC EF25
Tamaño
Capitalización	$15,3 mil M	$8,4 mil M
Ingresos	$1,9 mil M	$2,3 mil M
Flujo de caja libre	$343 M	$241 M
Beneficio neto	$288 M	$244 M
Crecimiento
Crecimiento de ingresos	14,3%	14,2%
Crecimiento a 5 años	25,2%	15,0%
Variación del número de acciones	4,2%	3,0%
Rentabilidad
Margen bruto	44,4%	40,5%
Margen operativo	22,5%	15,5%
Margen neto	15,4%	10,8%
Margen FCL	18,3%	10,7%
Rentabilidad del capital	8,0%	13,0%
Rentabilidad sobre el patrimonio	9,0%	13,5%
Balance
Deuda neta	$864 M	$138 M
Deuda neta / EBITDA	1,6x	0,3x
Dividendos y recompras	$0,0 M	$0,0 M
Valoración y calidad
PER	47,8x	29,6x
F-score de Piotroski	6	8

Diez años

Ingresos

FY17

RBC $615 M

SPXC $1,4 mil M

FY18

RBC $675 M

SPXC $1,5 mil M

FY19

RBC $703 M

SPXC $1,1 mil M

FY20

RBC $728 M

SPXC $1,1 mil M

FY21

RBC $609 M

SPXC $1,2 mil M

FY22

RBC $943 M

SPXC $1,5 mil M

FY23

RBC $1,5 mil M

SPXC $1,7 mil M

FY24

RBC $1,6 mil M

SPXC $2,0 mil M

FY25

RBC $1,6 mil M

SPXC $2,3 mil M

FY26

RBC $1,9 mil M

SPXC —

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

RBC SPXC

Margen operativo

FY17

RBC 18,6%

SPXC 4,2%

FY18

RBC 19,1%

SPXC 7,4%

FY19

RBC 18,8%

SPXC 10,2%

FY20

RBC 20,5%

SPXC 8,6%

FY21

RBC 18,8%

SPXC 6,0%

FY22

RBC 12,8%

SPXC 3,5%

FY23

RBC 19,9%

SPXC 12,7%

FY24

RBC 21,9%

SPXC 15,5%

FY25

RBC 22,6%

SPXC 15,5%

FY26

RBC 22,5%

SPXC —

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

RBC SPXC

Flujo de caja libre

FY17

RBC $80,4 M

SPXC $35,9 M

FY18

RBC $102 M

SPXC $98,2 M

FY19

RBC $67,2 M

SPXC $135 M

FY20

RBC $118 M

SPXC $111 M

FY21

RBC $141 M

SPXC $165 M

FY22

RBC $151 M

SPXC −$153 M

FY23

RBC $179 M

SPXC $185 M

FY24

RBC $242 M

SPXC $248 M

FY25

RBC $244 M

SPXC $241 M

FY26

RBC $343 M

SPXC —

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

RBC SPXC

Rentabilidad del capital

FY17

RBC 8,2%

SPXC 12,0%

FY18

RBC 9,9%

SPXC 17,0%

FY19

RBC 11,4%

SPXC 12,3%

FY20

RBC 12,1%

SPXC 9,9%

FY21

RBC 8,9%

SPXC 6,4%

FY22

RBC —

SPXC 3,5%

FY23

RBC —

SPXC 12,2%

FY24

RBC 7,0%

SPXC 13,9%

FY25

RBC 7,4%

SPXC 13,0%

FY26

RBC 8,0%

SPXC —

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

RBC SPXC

Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.