Regency Centers vs. Simon Property Group

Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.

En resumen

Simon Property Group es la empresa más grande, con $6,4 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $1,6 mil M de Regency Centers, unas 4,1 veces más.
Regency Centers convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 72,3%, frente a 49,9%).
Simon Property Group convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 50,3%, frente a 25,3%).
Simon Property Group obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (10,5%, frente a 7,7%).
Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Regency Centers: un PER de 25,4x frente a 14,9x de Simon Property Group.

Último ejercicio fiscal	REG · EF25	SPG · EF25
Tamaño
Capitalización	—	$68,6 mil M
Ingresos	$1,6 mil M	$6,4 mil M
Flujo de caja libre	$393 M	$3,2 mil M
Beneficio neto	$528 M	$5,4 mil M
Crecimiento
Crecimiento de ingresos	6,9%	6,7%
Crecimiento a 5 años	8,9%	6,7%
Variación del número de acciones	—	0,1%
Rentabilidad
Margen bruto	—	—
Margen operativo	72,3%	49,9%
Margen neto	34,0%	84,3%
Margen FCL	25,3%	50,3%
Rentabilidad del capital	7,7%	10,5%
Rentabilidad sobre el patrimonio	7,7%	131,6%
Balance
Deuda neta	$4,6 mil M	$27,6 mil M
Deuda neta / EBITDA	3,0x	6,0x
Dividendos y recompras	$512 M	$227 M
Valoración y calidad
PER	25,4x	14,9x
F-score de Piotroski	—	—

Ingresos

FY16

REG —

SPG $5,4 mil M

FY17

REG $984 M

SPG $5,5 mil M

FY18

REG $1,1 mil M

SPG $5,6 mil M

FY19

REG $1,1 mil M

SPG $5,8 mil M

FY20

REG $1,0 mil M

SPG $4,6 mil M

FY21

REG $1,2 mil M

SPG $5,1 mil M

FY22

REG $1,2 mil M

SPG $5,3 mil M

FY23

REG $1,3 mil M

SPG $5,7 mil M

FY24

REG $1,5 mil M

SPG $6,0 mil M

FY25

REG $1,6 mil M

SPG $6,4 mil M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

REG SPG

Margen operativo

FY16

REG —

SPG 50,1%

FY17

REG —

SPG 50,7%

FY18

REG —

SPG 51,8%

FY19

REG —

SPG 50,6%

FY20

REG —

SPG 42,8%

FY21

REG —

SPG 47,2%

FY22

REG 73,3%

SPG 48,8%

FY23

REG 71,9%

SPG 49,6%

FY24

REG 72,0%

SPG 51,9%

FY25

REG 72,3%

SPG 49,9%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

REG SPG

Flujo de caja libre

FY16

REG —

SPG $2,6 mil M

FY17

REG $123 M

SPG $2,9 mil M

FY18

REG $384 M

SPG $3,0 mil M

FY19

REG $421 M

SPG $2,9 mil M

FY20

REG $318 M

SPG $1,8 mil M

FY21

REG $482 M

SPG $3,1 mil M

FY22

REG $460 M

SPG $3,1 mil M

FY23

REG $487 M

SPG $3,1 mil M

FY24

REG $447 M

SPG $3,1 mil M

FY25

REG $393 M

SPG $3,2 mil M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

REG SPG

Rentabilidad del capital

FY16

REG —

SPG 7,9%

FY17

REG —

SPG 8,1%

FY18

REG —

SPG 8,6%

FY19

REG 3,3%

SPG 8,7%

FY20

REG 1,6%

SPG 5,6%

FY21

REG 4,8%

SPG 6,6%

FY22

REG 9,2%

SPG 7,2%

FY23

REG 9,0%

SPG 9,9%

FY24

REG 9,2%

SPG 11,5%

FY25

REG 7,7%

SPG 10,5%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

REG SPG

Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.