RPC vs. Tidewater
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En resumen
- RPC es la empresa más grande, con $1,6 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $1,4 mil M de Tidewater.
- RPC aumentó sus ingresos más deprisa (15,0%, frente a 0,5%).
- Tidewater convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 20,9%, frente a 2,8%).
- Tidewater convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 26,1%, frente a 3,3%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de RPC: un PER de 62,5x frente a 17,6x de Tidewater.
| Último ejercicio fiscal | RES · EF25 | TDW · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $1,3 mil M | $4,3 mil M |
| Ingresos | $1,6 mil M | $1,4 mil M |
| Flujo de caja libre | $52,9 M | $353 M |
| Beneficio neto | $32,1 M | $335 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 15,0% | 0,5% |
| Crecimiento a 5 años | 22,1% | 27,8% |
| Variación del número de acciones | 0,4% | −5,0% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 24,2% | — |
| Margen operativo | 2,8% | 20,9% |
| Margen neto | 2,0% | 24,7% |
| Margen FCL | 3,3% | 26,1% |
| Rentabilidad del capital | — | 19,4% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 3,0% | 27,0% |
| Balance | ||
| Deuda neta | −$158 M | $116 M |
| Deuda neta / EBITDA | −0,8x | 0,3x |
| Dividendos y recompras | $38,0 M | $90,1 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 62,5x | 17,6x |
| F-score de Piotroski | — | 7 |
Ingresos
FY16
RES $729 M
TDW $979 M
FY17
RES $1,6 mil M
TDW $602 M
FY18
RES $1,7 mil M
TDW $407 M
FY19
RES $1,2 mil M
TDW $487 M
FY20
RES $598 M
TDW $397 M
FY21
RES $865 M
TDW $371 M
FY22
RES $1,6 mil M
TDW $648 M
FY23
RES $1,6 mil M
TDW $1,0 mil M
FY24
RES $1,4 mil M
TDW $1,3 mil M
FY25
RES $1,6 mil M
TDW $1,4 mil M
RES
TDW
Margen operativo
FY16
RES −32,8%
TDW −7,1%
FY17
RES 14,2%
TDW −96,1%
FY18
RES 12,2%
TDW −26,4%
FY19
RES −9,4%
TDW −17,8%
FY20
RES −51,8%
TDW −47,1%
FY21
RES 1,9%
TDW −25,6%
FY22
RES 18,0%
TDW 4,1%
FY23
RES 15,1%
TDW 18,0%
FY24
RES 6,9%
TDW 23,1%
FY25
RES 2,8%
TDW 20,9%
RES
TDW
Flujo de caja libre
FY16
RES $67,8 M
TDW $58,9 M
FY17
RES $16,2 M
TDW $4,3 M
FY18
RES $146 M
TDW −$17,5 M
FY19
RES −$41,5 M
TDW −$49,4 M
FY20
RES $12,9 M
TDW −$10,9 M
FY21
RES −$19,9 M
TDW $6,1 M
FY22
RES $61,7 M
TDW $23,6 M
FY23
RES $214 M
TDW $72,6 M
FY24
RES $129 M
TDW $255 M
FY25
RES $52,9 M
TDW $353 M
RES
TDW
Rentabilidad del capital
FY16
RES —
TDW −1,4%
FY17
RES —
TDW —
FY18
RES —
TDW —
FY19
RES —
TDW −6,0%
FY20
RES —
TDW −15,0%
FY21
RES —
TDW −9,5%
FY22
RES —
TDW 2,7%
FY23
RES —
TDW 10,6%
FY24
RES —
TDW 16,6%
FY25
RES —
TDW 19,4%
RES
TDW
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.